Fonds Finanz

Das Weiterbildungsangebot „Biometrie Business Boost“, das die besser beraten Akademie in Kooperation mit AssekuranZoom entwickelt hat, besteht aus vier modularen Online-Kursen, die darauf abzielen, Fachwissen und Beratungskompetenz der Mitarbeiter aus dem Versicherungsvertrieb auszubauen.

Mit dem Einstieg des Wachstumsinvestors Hg im Herbst 2022 gab der DEMV das Ziel aus, seine Maklersoftware Professional works zur führenden Technologieplattform für die gesamte Versicherungsbranche ausbauen zu wollen. Ein gutes halbes Jahr später nimmt die ehrgeizige Vision konkrete Formen an.

Mit der Neubesetzung von Uli Fischer in der Geschäftsführung wird das Software-Haus stärker nach außen auftreten und das Wachstum forcieren.

Der Versicherungsexperte Gerhard Lippert verstärkt den Gesamtvertrieb des Maklerpools als Senior Consultant seit dem 01. Juni 2023 dabei, seinen Vorsprung in Sachen Qualität der Kundenbetreuung auszubauen. Zuletzt war er zehn Jahre lang als Vorstand Vertrieb bei der SDV AG tätig.

Christine Schönteich ist zum 15. Mai 2023 neben Firmengründer Norbert Porazik in die Geschäftsführung der Fonds Finanz aufgerückt. Sie folgt auf Markus Kiener, der zum 1. Juni 2023 in die Geschäftsführung der INFITECH GmbH berufen wird.

Kommt auf Empfehlung eines Maklers eine Investmentvermittler-Anbindung an die Fonds Finanz zustande, erhält dieser eine einmalige Geldprämie von bis zu 20.000 Euro pro geworbenen Makler. Die Aktion gilt vom 15. Mai 2023 bis zum 15. Juli 2023.

Mit einem neu überarbeiteten Schulungsangebot strebt die Fonds Finanz an, im laufenden Jahr bis zu 1.800 Teilnehmende zum geprüften § 34d-Vermittler auszubilden – und damit den Berufsstand des freien Maklers so unabhängig, attraktiv und zugänglich wie nur möglich zu gestalten.

Die MMM-Messe war auch 2023 mit einem neuen Besucherrekord ein voller Erfolg. 5.500 Fachbesucher nutzten einen der wichtigsten Treffpunkte der Finanz- und Versicherungsbranche zum persönlichen Austausch sowie die zahlreichen Möglichkeiten zur Information und Weiterbildung.

Die Deutsche Rentenversicherung hatte per Bescheid eine Rentenversicherungspflicht eines Maklers festgestellt, da dieser auf Dauer und im Wesentlichen für einen Auftraggeber tätig sei. Das Sozialgericht Lüneburg überzeugte diese Argumentation der DRV nicht.