Finanzanalyse

Das ESG-Modul beschreibt den vereinfachenden Abfrageprozess von Nachhaltigkeitspräferenzen, zu dem die Finanzberater nun verpflichtet sind. Es ist, als Bestandteil der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, ab sofort im Beuth-Verlag erhältlich.

Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) stellt im März im Rahmen einer Roadshow in acht deutschen Städten zahlreiche Neu- und Weiterentwicklungen vor. Dabei setzt der Maklerdienstleister nicht nur auf sein Kernthema Digitalisierung. Auch in den Bereichen Deckungskonzepte und Weiterbildung will das Hamburger Unternehmen sich von Wettbewerbern absetzen.Der Markt bei Maklerpools und -verbünden ist derzeit heftig in Bewegung: Konsolidierung, das Zielbild “Superpool”, Konkurrenz durch Insuretechs, ...

Auf der Delegiertenversammlung zum hundertzwanzigjährigen Bestehen des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) wurden am 11. November in Hamburg BVK-Präsident Michael H. Heinz sowie die beiden BVK-Vizepräsidenten Gerald Archangeli und Andreas Vollmer einstimmig wiedergewählt. Damit wertschätzten die Delegierten das außerordentliche Engagement und den vehementen Einsatz der Präsidiumsmitglieder für die Interessen des Berufsstands und des BVK: Die Omnipräsenz von BVK-Präsident Heinz ...

Kundendaten sind das Gold für den erfolgreichen Vertrieb. Deren Erhebung stellt sich jedoch häufig als zeitaufwendig und mühsam heraus. Hier schafft ein digitalisierter Prozess Abhilfe.

Nicht von der Menge der Daten hängt der Geschäftserfolg eines Maklerbetriebes ab, sondern von ihrer Qualität. Die Basis dafür legt eine ehrliche Finanzanalyse.

Je direkter der Bezug zwischen Versicherungsthemen über das Vorgehen in der Generationenberatung hergestellt wird, um so klarer wird der Nutzen für Ihren Kunden transportiert.

Mit der Softwarelösung FinGOAL! for finfire können Bankpartner der Netfonds eine digitale Finanzanalyse mit verschiedenen Produktlösungen im Rahmen der Beratungsgespräche durchführen. um analysierten Lücken zu schließen.

Corona hat der Digitalisierung in der Finanzbranche einen ungeheuren Schub verliehen – für Makler und Vermittler eine riesige Chance. Das war aber erst der Anfang. Was kommt da noch?

blau direkt ist jetzt durch eine Schnittstelle an die insinno.financesuite der insinno GmbH angeschlossen.