[pma:]: Finanz- und Versicherungsmakler GmbH

Aktuelle News

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Marketing & Vertrieb

[pma:] Qualitätsführerschaft mit Gewerbe-DIN 77235

Seit September 2021 liegt mit der „Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen“ die zweite DIN-Norm im Finanzvertrieb vor. Für Vermittler bietet DIN 77235 ein standardisiertes Verfahren für die Analyse von KMU, Vereinen sowie Freiberuflern und Gewerbetreibenden in Hinblick auf Finanzen und Risiken.
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Unternehmen

[pma:] startet zukunftsweisende Kooperation

Rund 3,5 Prozent aller bundesweiten Immobilien werden jährlich gekauft, beziehungsweise verkauft. Die Gründe für diesen Schritt sind vielfältig: Familienzuwachs, Arbeitsplatzwechsel, Auszug der Kinder oder gar eine Scheidung.

Weitere News

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Finanzen

Was bedeuten die neuen Nachhaltigkeitsregularien für Finanzberater?

Es ist mit Sicherheit gut, dass die Europäische Union den Kontinent zum Musterschüler in Sachen Klimaschutz machen will. Und da in unserem Wertesystem Gewinnstreben oben auf der Liste steht, ist es wohl richtig, dass Brüssel den Finanzsektor in die Pflicht nimmt. Dieses ambitionierte Regulierungsprojekt gilt ab heute, dem 10. März 2021.
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Assekuranz

Neuer „Arbeitskreis Finanzvermittlung und Nachhaltigkeits-Faktoren“

Unter Beteiligung des Afw Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., der Defino Institut für Finanznorm AG, des Analyse- und Bewertungshauses Franke und Bornberg GmbH, der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Mazars GmbH & Co. KG und der pma Finanz- und Versicherungsmakler GmbH sowie der Professoren Hans-Peter Schwintowski und Hans-Wilhelm Zeidler hat sich der „Arbeitskreis Finanzvermittlung und Nachhaltigkeitsfaktoren“ gegründet.
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Unternehmen

[pma:] kooperiert mit neuer Vermögensverwaltung

Die neue BPS-Fondsvermögensverwaltung bietet drei Portfoliostrategien an: ausgewogen, nachhaltig und dynamisch.
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Tools

[pma:] nimmt bAV-Plattform von xbAV in Service-Angebot auf

Die Beratung für die Produkte der betrieblichen Altersvorsorge bleibt komplex, zeit- und kostenintensiv. Um seine Partner zu unterstützen hat nun der Geschäftsführer der pma: Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, Dr. Bernward Maasjost, ein weiteres digitales Tool in sein Service-Angebot aufgenommen: die bAV-Plattform von xbAV.
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Tools

[pma:] kooperiert mit Flexperto

Durch die Partnerschaft mit der Flexperto GmbH will die pma: Finanz- und Versicherungsmakler GmbH die wachsende Nachfrage nach digitalen Kanälen und Kollaborationswerkzeugen im Kundendialog weiter verbessern.
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Bildung

[pma:] mit Fortbildungsangeboten

Die Partner der pma: Finanz- und Versicherungsmakler GmbH können ab sofort bis Ende 2020 das Angebot der Akademie für Finanzberatung kostenfrei nutzen.
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Unternehmen

Erfolgreiche Jahresauftakttagung der [pma:]

Die pma: Finanz- und Versicherungsmakler GmbH hatte ihre Partner am 18. Februar 2020 zur Jahresauftaktakttagung eingeladen.

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