Neue Funktion in den AVP finance tools

Die Mandanten sollen so die Chance erhalten selbst Varianten zu berechnen und sich intensiv mit den schnell nachvollziehbaren Ergebnissen zu beschäftigen. Aus Gründen der vorgeschriebenen Beratungsdokumentation und um Haftungsrisiken für die Berater auszuschließen, erhalten die Mandanten das Ergebnis auch in einer unveränderbaren pdf-Version. Die neue Versand-Funktion steht ab sofort für die Web- und App-Version der AVP finance tools zur Verfügung.

Moderne Kommunikation mit den Mandanten

Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler, Geschäftsführer der AVP professional Software GmbH, ist überzeugt: „Wer es als Makler versteht, Software zu nutzen, um die Kommunikation mit den Mandanten zu optimieren, hat gewonnen. Wer es nicht versteht, wird langfristig Kunden verlieren.“

Langfristige Kundenbindung

Ist bei den Mandanten das Interesse für Finanz- und Vorsorgethemen einmal geweckt, könnten die Berater den Mandanten schnell und aktuell weitere Informationen zukommen lassen, so AVP. Denn die Berater könnten aus dem Fundus der 50 AVP finance tools jeweils den Rechner verschicken, der die exakte Lebenssituation der Mandanten treffe.“

Neue Firmengründung

Die AVP finance tools sowie die Software AVP finance planner waren bisher unter der Dachmarke AVP professional ein Geschäftsbereich der Financial Planners Group. Seit dem 1. Januar 2016 werden sie von der neu gegründeten AVP professional Software GmbH entwickelt und vertrieben.

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