Die Perspectivum GmbH bietet nun Qualifizierungsmaßnahmen für die korrekte Umsetzung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ an.
Eine Prüfung und Zertifizierung durch das unabhängige Defino Institut für Finanznorm erfolgt nach der Fortbildung.
Karsten Körwer, Perspectivum-Geschäftsführer, dazu:
„Die DIN 77230 hat als erste branchenübergreifende Prozess-Norm das Potenzial, nicht nur die ganzheitliche Finanzanalyse und die anschließende Beratung zu verbessern, sondern die Finanzbranche insgesamt zu verändern. Auch wegen dieser besonderen Bedeutung halten wir es für geboten, dass hier Qualifizierung und Zertifizierung nicht in einer Hand liegen. Das wäre, als würde die Auto-Werkstatt auch das TÜV-Siegel aufkleben. Deshalb haben wir uns für die Kooperation mit DEFINO entschieden. Defino ist derzeit der einzige Gewährleister für eine präzise und vollständige Umsetzung der Norm. Nur die hilft den Kunden und damit den Vermittlern wirklich.“
Nach der Fortbildung wird Defino aber nicht nur das Wissen über die Norm abfragen, sondern zur Zertifizierung gehört auch die Selbstverpflichtung zu ihrer Umsetzung im Beratungsalltag.
Klaus Möller, Defino-Vorstand, sagt:
„Qualifizierung und Zertifizierung sind für Berater und Vermittler ein lohnendes Investment. Alle bisherige Erfahrung lehrt, dass die DIN-Norm 77230 den Vermittlern für ein stabiles und wachsendes Geschäft und hohe Vertragsdichte nutzt. Den Bedarf nachvollziehbar und neutral zu ermitteln liegt also voll im Vermittlerinteresse“.
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