Mit einer Beratersuchfunktion will die Plansecur-Unternehmensgruppe für Finanzplanung die Wahl des „richtigen“ Finanzberaters nun erleichtern.
Nachdem auf ihrer Homepage Wohnort oder Firmensitz eingegeben wurde, erhält man eine Übersicht über Plansecur-Berater in der Nähe.
Eine Beratung bei Plansecur umfasst sechs Stufen:
- ganzheitliche Analyse der Lebenssituation
- Entwicklung eines individuellen Finanzkonzepts
- transparente Beratung bei allen Entscheidungen
- Dokumentation der Beratung
- Vermittlung der geeigneten Finanzprodukte
- anschließende Begleitung in der Regel über Jahre hinweg
Die hohe Beratungsqualität will Plansecur unter anderem dadurch gewährleisten, dass die Berater keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben unterliegen. Denn das Unternehmen ist zu 100 Prozent eigenfinanziert und frei von Vorgaben, sagt der Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.
Dabei ist das Spektrum möglicher Beratungsansätze breit: Einkommen absichern, für die Familie und das Alter vorsorgen, Ruhestand planen, Vermögen anlegen oder vererben, Immobilie verkaufen, betriebliche Risiken der Firma absichern, Manager und Mitarbeiter versorgen und weiteres.
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