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finanzcheckPRO, die B2B-Marke von FINANZCHECK.de, dem Online-Vergleichsportal für Ratenkredite und private Finanzprodukte, und der Maklerpool Fonds Finanz arbeiten künftig in dem Bereich Baufinanzierung & Bankprodukte zusammen. Vermittler erhalten ab Herbst 2018 Zugriff zur Vergleichssoftware für Ratenkredite.

Als hauseigene Bank des BCA Konzerns ermöglicht die die BfV Bank für Vermögen AG (BfV AG) jetzt eine Verbesserung in der Beratung. Mit der PRIVATE INVESTING Online-Investmentlösung können Finanzmakler die fondsgebundene Vermögensverwaltung jetzt auch als digitale Variante über ihre eigene Website anbieten.

Die Liechtenstein Life Assurance AG automatisiert ihre Vertriebs- und Beratungsprozesse von der Datenerfassung bis zum Vertragsangebot über die webbasierte Versicherungsplattform der Smart InsurTech AG.

Großkonzerne setzen seit jeher auf Enterprise CRM Systeme. Mit dem neuen assOffice werden diese Möglichkeiten jetzt auch dem breiten Markt der Versicherungsbranche zugänglich gemacht.

Wer nach nützlichen Tipps und Informationen rund um sein gesundheitliches Wohlbefinden sucht, kann sich mit der neuen App „Meine Gesundheit“ von der HUK-COBURG sehr schnell Fragen beantworten und sein Smartphone zum digitalen Gesundheitsassistent werden lassen.

Seit ca. einem Jahr ist die RechnungsApp der universa in den App Stores erhältlich. Mit einem Update bezüglich der akzeptierten Formate der Belege ist der Upload für Kunden jetzt noch einfacher.

Vermittler, Kunden und Interessenten können jetzt die News der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) per WhatsApp empfangen.

Die uniVersa bietet Maklern mit dem Anlegerprofil-Finder ein neues Tool zur Geeignetheitsprüfung von Versicherungsanlageprodukten an.

Bei der Digitalisierung von Anlageberatungsprozessen sollten verstärkt interaktive und personalisierte Darstellungsformen eingesetzt werden. Das ist das zentrale Ergebnis des Gemeinschaftsprojekts VikoDiA von moneymeets und der WHU – Otto Beisheim School of Management.