Vermögensberatung

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Statt alter Schubladen: Roland Berger unterscheidet acht Anlegertypen, die sich weniger durch Alter oder Vermögen als durch Finanzwissen, Risikoverständnis und Beratungsbedürfnisse unterscheiden.Statt alter Schubladen: Roland Berger unterscheidet acht Anlegertypen, die sich weniger durch Alter oder Vermögen als durch Finanzwissen, Risikoverständnis und Beratungsbedürfnisse unterscheiden.DreamQuest / pixabay
Beratung

Acht Anlegertypen statt alter Schubladen

Alter und Vermögen reichen nach Einschätzung von Roland Berger nicht mehr aus, um Anleger sinnvoll zu segmentieren. Stattdessen identifiziert die Unternehmensberatung acht unterschiedliche Kundentypen, die sich vor allem durch Finanzwissen, Risikoverständnis, digitale Affinität und Beratungsbedarf unterscheiden.
Digitale Anwendungen gewinnen im Anlagegeschäft an Bedeutung. Bei wichtigen Vermögensentscheidungen wünschen sich viele Kunden jedoch weiterhin persönliche Beratung.Digitale Anwendungen gewinnen im Anlagegeschäft an Bedeutung. Bei wichtigen Vermögensentscheidungen wünschen sich viele Kunden jedoch weiterhin persönliche Beratung.Redaktion experten.de / KI-generiert
Beratung

Acht von zehn Anlegern wollen Beratung – aber anders

Digitale Angebote gewinnen im Retail-Banking weiter an Bedeutung. Dennoch möchten viele Anleger wichtige Finanzentscheidungen nicht allein treffen. Eine Studie von Roland Berger sieht deshalb die Zukunft nicht im Entweder-oder, sondern in der Verbindung aus persönlicher Beratung, digitalen Werkzeugen und künstlicher Intelligenz.

Weitere News

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Finanzen

Renditevermögen: Das Geld für sich arbeiten lassen

Wer hat nicht den Wunsch, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, ohne dass es einen selbst viel Aufwand kostet? Tradingexperte Frédéric Ebner liefert wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie mit Forex-Trading passives Einkommen erzielt werden kann.
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Köpfe

apoAsset gewinnt neuen Vertriebsdirektor Wholesale

Mohamed Fizazi unterstützt die apoAsset seit dem 01.08.2023 als Vertriebsdirektor Wholesale. In dieser Position ist er unter anderem für die Betreuung und Akquise von Intermediären wie Finanz- und Bankenvertrieben verantwortlich.
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Finanzen

Entspannter ESG-Expertentalk auf der DKM

Zum Thema „ESG, Bedeutung, Chancen und Möglichkeiten“, findet auf der DKM 2022 der Expertentalk der BCA AG mit Dr. Frank Ulbricht, Vorstandsvorsitzender der BfV Bank für Vermögen AG, sowie Gottfried Baer, Geschäftsführer der MehrWert GmbH statt.
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Unternehmen

Maklerpool positioniert sich weiter im Heilwesengeschäft

Der Münsteraner Maklerpool, die pma: Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, hat zum 1. Juli 2022 die auf Apotheker, Ärzte und Zahnärzte spezialisierte fhb Finanzberatung für Heilberufe GmbH aus Esslingen am Neckar übernommen.
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Assekuranz

Digitales Vermögensmanagement der Zukunft

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. und die wealthpilot GmbH haben gemeinsam einen Service für die Zukunft des Vermögensmanagements im Versicherungsbereich entwickelt. Vermittler erhalten eine digitale Lösung, die als hybrides Modell die persönliche Kundenberatung mit einer digitalen Plattform kombiniert.
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Finanzen

Aktienbasierte Anlagen bei Deutschen immer beliebter

Der positive Einstellungstrend der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu aktienbasierten Geldanlagen setzt sich fort. Das bestätigt die jüngste Erhebung des Deutschen Geldanlage-Index (DIVAX-GA) durch das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) in Marburg. Mit einem Wert von 31,1 Punkten liegt der aktuelle Index um mehr als sechs Punkte über dem Vorjahreswert und verzeichnet zum zweiten Mal in Folge eine Steigung.
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Digitalisierung

Der Bekanntheitsgrad der Robo Advisor wächst

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Bedeutung des digitalen Vermögensmanagements in Deutschland in den letzten 12 Monaten weiter zugenommen hat. Gebühren und Transparenz der Angebote stehen dabei im Vordergrund.

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