Norm

Mit der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist die erste deutsche Norm für die Finanzdienstleistung am Markt. Ihr Ziel ist es, die Abläufe in der Versicherungsbranche zu standardisieren, im konkreten Fall die Analyse des Versicherungs- und Finanzierungsbedarfs eines privaten Haushalts, nachvollziehbar und somit haftungssicher.

Der ehemalige Versicherungsvorstand Professor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler und Bestseller-Autor Roger Rankel werden dafür Markenbotschafter des Defino Instituts für Finanznorm.

Policen Direkt startet jetzt die Makler-Partnerschaft. Mit dem Partnermodell richtet sich das Unternehmen an Versicherungsmakler, die noch mindestens fünf Jahre weiterarbeiten möchten.

Die Betriebshaftpflichtversicherung von andsafe, dem digitalen Gewerbeversicherer des Provinzial NordWest Konzerns, kann ab sofort über Finanzchef24 berechnet werden.

Die DEFINO Institut für Finanznorm AG und ConceptIF werden Makler ab sofort bei der Anwendung der DIN-Norm 77230 unterstützen und eine erfolgreiche Zertifizierung honorieren.

Der Vorstand des Defino-Kuratoriums hat einstimmig beschlossen, den geschäftsführenden Gesellschafter des Software-Herstellers Finanzportal24, Hubertus Schmidt, zur Mitarbeit in seinem Gremium einzuladen. Den Antrag dafür hatte Dr. Klaus Möller, Vorstand der Defino Institut für Finanznorm AG, gestellt.

Die VPV analysiert die Finanzsituation der Kunden als erster Versicherer nach DIN-Standard. Aktuell werden die bereits nach DIN SPEC zertifizierten Berater sowie weitere neue Berater zum Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230 zertifiziert, um zeitnah die aktualisierte Software auf Basis der DIN-Norm im Kundengespräch einsetzen zu können. Vorstand Lars Georg Volkmann im Gespräch mit dem experten Report.

Das Maklerverwaltungsprogramm assOffice der orimo S.à r.l wird mittels einer zentralen Schnittstelle zum BiPRO-Client der zeitsprung GmbH & Co. KG erweitert, um den automatisierten Empfang von digitaler Vermittlerpost im BiPRO-430-Standard zu ermöglichen.

Der zuständige Arbeitsausschuss beim Deutschen Institut für Normung (DIN) startet jetzt mit dem Projekt zu einer DIN-Norm für die „Vermögens- und Risikoanalyse von Privatanlegern“. D