Nachhaltigkeitspräferenzen

Aktuelle News

Die BaFin-Liegenschaft in Frankfurt am MainDie BaFin-Liegenschaft in Frankfurt am MainKai Hartmann Photography
Studien

BaFin deckt Beratungsmängel bei Versicherungsanlageprodukten auf

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat bei einer Mystery-Shopping-Aktion deutliche Defizite bei der Beratung und Dokumentation im Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten festgestellt. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Aufsicht jetzt veröffentlicht hat. Die Aktion war Teil einer europaweiten Untersuchung, die von der Europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA koordiniert wurde und zwischen März und Juni 2024 stattfand.
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Assekuranz

„Nachhaltigkeit als Problemthema im Vertrieb“

Der GREENtable ist eine Initiative der Versicherungs- und Finanzbranche, die sich dem Thema Nachhaltigkeit aus sehr unterschiedlichen Blickrichtungen nähert. Zuletzt stand speziell das Thema Nachhaltigkeit im Vertrieb im Mittelpunkt der Arbeit.

Weitere News

Environmental, social, and corporate governance (ESG), environmeEnvironmental, social, and corporate governance (ESG), environme
Nachhaltigkeit

Mehr Weiterbildung für mehr Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien werden nicht nur durch die Regulierungsvorgaben in der Kundenberatung immer wichtiger. Der AfW hat im Rahmen eines Stimmungsbildes eruiert, wie es um die Qualifikation der Vermittlerschaft in punkto Nachhaltigkeit aussieht: Das Qualifikationsniveau hat sich zwar sehr verbessert, ist aber immer noch ausbaufähig.
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Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bleibt im Vertrieb ein Problem

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitspräferenzen bei Kunden bleibt für Vermittler schwierig. Nicht zuletzt, weil das Interesse auf Kundenseite gering ist. Das AfW-Vermittlerbarometer liefert dazu spannende Zahlen.
Sonne scheint durch das Blätterdach eines schönen Baumes - SunSonne scheint durch das Blätterdach eines schönen Baumes - SunFotoschlick – stock.adobe.com
Marketing & Vertrieb

Auswirkung der ESG-Abfrage auf die Beratungsqualität

Die IDD-Präferenzabfrage hat insgesamt einen positiven Einfluss auf die Qualität der Beratung in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte und einen wünschenswerten Effekt. Die im Ergebnis verbesserte Beratung weckt wiederum einen erhöhten Informationsbedarf zur Nachhaltigkeit.
A heart-shaped lake in the middle of untouched nature - a concepA heart-shaped lake in the middle of untouched nature - a concepmalp – stock.adobe.com
Assekuranz

Wasserstandsmeldung: Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für Kunden?

Die Begeisterung für das Thema Nachhaltigkeit hat nicht so stark nachgelassen, wie man angesichts der öffentlichen Debatten hätte annehmen können. Im Vordergrund steht weiter vor allem die ökologische Dimension. Eine Mehrheit der Versicherten wünscht sich eine schnellere Umsetzung von Maßnahmen.
environment target of Green business, Business Development Stratenvironment target of Green business, Business Development StratDeemerwha studio – stock.adobe.com
Nachhaltigkeit

IVFP prüft Fondspolicen auf Nachhaltigkeit – jetzt noch umfassender

Eine große Neuerung des Ratings besteht darin, dass erstmals auch das Fondsangebot von Basisrententarifen und Tarifen in der bAV untersucht wurde. Das IVFP hat somit insgesamt über 41 Anbieter und 159 Tarife in den Kategorien Privatrente, Basisrente und bAV untersucht und eine hohe Zahl an Top-Tarifen ermittelt.
tax papers fallingtax papers fallingImageFlow – stock.adobe.com
Finanzen

MiFID-Nachhaltigkeitsabfrage nicht umsetzbar

Die regulatorischen Vorgaben für die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen beim Kunden sind derart überkomplex, dass es weder in der Breite der Vermittlerschaft noch bei den Kunden eine Bereitschaft dazu gibt, sich diesem Abfrageprozess auszusetzen, vermeldet der AfW.
The double exposure image of the businessman relaxing on a chairThe double exposure image of the businessman relaxing on a chairTimeStopper – stock.adobe.com
Finanzen

Nachhaltigkeitspräferenzen: Vermögensverwalter haben Nachholbedarf

Nur einer von vier Vermögensverwaltern „stimmt voll und ganz zu“, dass er Zugang zu geeigneten Tools und Software hat, um die ESG-Präferenzen seiner Kunden effektiv bewerten zu können.

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