Martin Eberhard

Aktuelle News

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Unternehmen

FondsKonzept: neue Ressortverteilung im Vorstand

Im Vorstand der FondsKonzept AG gibt es nun eine neue Ressortverteilung: Alexander Lehmann, seit August 2019 Vorstand für Vertrieb, erweitert sein Ressort und übernimmt ab 1. Juni 2020 neben dem Segment Vertrieb Businesspartner auch den Bereich Marketing sowie die Betreuung der Haftungsdächer.
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Management

FondsKonzept: Corona-Krise wird Digitalisierung von Finanzdienstleistungen weiter befeuern

Derzeit profitieren Makler der FondsKonzept AG von ihrer digitalen Plattform, denn diese unterstützt mit ihren fünf Softwaretools Makler bei der Kommunikation gegenüber verunsicherten Kunden.

Weitere News

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Marketing & Vertrieb

FinVermV als Chance für digitale Transformation

Für Martin Eberhard, Vorstand für Marketing und Vertrieb bei der FondsKonzept AG, ist die Änderung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) für Finanzanlagenvermittler nach § 34 f und h GewO eine Chance, die Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle voranzutreiben.
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Unternehmen

FondsKonzept: Erweiterung des Vorstands

Ab 1. August 2019 wird Alexander Lehmann im Vorstand der FondsKonzept AG das Segment „Vertrieb Businesspartner“ übernehmen.
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Tools

FondsKonzept startet neues Kundenservicecenter

Das neue Kundenservicecenter der FondsKonzept AG für ihre Verbundmakler ist eine volldigitale, produktübergreifende Plattform für alle Kundenanwendungen und Geschäftsvorfälle.
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Unternehmen

Neodigital und FondsKonzept kooperieren

Durch eine Kooperation wollen die Neodigital Versicherung AG und der FondsKonzept AG Makler bei der digitalen Abwicklung von Versicherungsprozessen unterstützen.
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Marketing & Vertrieb

FondsKonzept schafft mit FNG-Siegel Transparenz für Makler

Die FondsKonzept AG arbeitet nun mit dem Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) zusammen. So können Verbundmakler jetzt Produkte mit einem FNG-Siegel als anerkannten Qualitätsstandard herausfiltern.
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Management

Chance für Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung

Die definitive Umsetzungs- und Anwendungspflicht der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ab dem 25. Mai 2018 zählt für Finanzmakler auch hierzulande zu den zentralen Themen des laufenden Jahres. Es geht dabei um mehr als die Umsetzung eines neuen Gesetzes im Regulierungsmarathon der vergangenen Dekade. Im Vordergrund steht vielmehr die Schaffung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Steuerbarkeit des Umgangs mit sensiblen personenbezogenen Daten im Geschäftsverkehr zwischen Privatpersonen ...
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Marketing & Vertrieb

Schlüssel zur Umsetzung der IDD in der Beratungspraxis von Vorsorgeprodukten

Zentrale Anforderungen von IDD und MiFID II überschneiden sich bei Versicherungsanlageprodukten und erfordern vom Makler eine ganzheitliche Sichtweise auf den Kundenstatus.

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