Dr. Klaus Möller

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Mit der DIN-Norm 77235 steht Maklern und Finanzberatern eine standardisierte Methode zur Finanz- und Risikoanalyse von Gewerbekunden zur Verfügung.Mit der DIN-Norm 77235 steht Maklern und Finanzberatern eine standardisierte Methode zur Finanz- und Risikoanalyse von Gewerbekunden zur Verfügung.DCG_MAK / pixabay
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Gewerbekundenberatung: DIN 77235 im Markt angekommen

Mit der DIN-Norm 77235 steht Maklern und Finanzberatern eine standardisierte Methode zur Finanz- und Risikoanalyse von Gewerbekunden zur Verfügung. Mittlerweile ermöglichen drei zertifizierte Software-Tools die Umsetzung in der Praxis.
Wie bewertet man Nachhaltige Finanzprodukte? Dafür wurden nun einheitliche Standards entwickelt (Symbolbild).Wie bewertet man Nachhaltige Finanzprodukte? Dafür wurden nun einheitliche Standards entwickelt (Symbolbild)._Alicja_ / pixabay
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DIN-Standard schafft einheitliche Kriterien für nachhaltige Geldanlagen

Nachhaltige Finanzprodukte sind auf dem Vormarsch, doch ihre Bewertung war bislang uneinheitlich. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) will das mit der neuen DIN 77236-2 ändern. Deren Ziel: ein verbindlicher Standard, der Transparenz und Vergleichbarkeit nachhaltiger Geldanlagen verbessert.

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Lars-Georg-Volkmann-2021-DefinoLars-Georg-Volkmann-2021-DefinoDEFINO Institut für Finanznorm AG
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Lars Georg Volkmann stärkt Defino als Senior Advisor

Lars Georg Volkmann, bis Ende 2020 mehr als zehn Jahre Vertriebsvorstand der VPV Versicherungen, wird als Senior Advisor das Defino Institut für Finanznorm unterstützen, an dem er sich auch unternehmerisch beteiligt.
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Marketing & Vertrieb

Vertrauen schaffen in der Onlineberatung

Seit Ausbruch der Corona-Krise ist für Finanzberater und ihre Kunden die Onlineberatung zum Maß der Dinge geworden. Doch in einer „Fernbeziehung“ ist der Aufbau von Vertrauen und Kundenbindung schwierig – vor allem im Neugeschäft. Eine neutrale Instanz kann Brücken bauen. Co
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Unternehmen

BVSV: Klaus Möller neuer Fachbereichsleiter „Standards für die Finanzberatung“

Dr. Klaus Möller wurde als Verbandsmitglied vom Vorstand des Bundesverbandes der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. (BVSV) aufgenommen und zum Fachbereichsleiter für das Thema „Standards für die Finanzberatung“ ernannt. E
Finanzen

Defino-Vorstand Dr. Klaus Möller kritisiert Individualitätsbegriff der Finanzbranche

Dr. Klaus Möller, Vorstand des DEFINO – Institut für Finanznorm, kritisiert die in der Finanzbranche immer noch weit verbreitete wenig kundenorientierte Definition des Begriffs „Individualität“. A
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DIN Norm 77230: Anwender ziehen positive Zwischenbilanz

Das Deutsche Institut für Normung veröffentlichte vor neun Monaten die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“. Anwender der Norm ziehen nun eine erste Bilanz.
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DEFINO: Schwintowski und Zeidler werden Kuratoriumsmitglieder

Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski und Professor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler treten neu in das Kuratorium der DEFINO Institut für Finanznorm AG ein.
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BCA kooperiert mit DEFINO

Die BCA AG arbeitet nun bei der Zertifizierung nach der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ mit dem DEFINO Institut für Finanznorm zusammen.

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