Zukunftsforum Finanzberatung am 14. März in der Allianz Arena
„Die Finanzberatungsbranche befindet sich mitten in einer Zeitenwende“, sagt Wolfgang Stolz, Vertriebsleiter der konzernunabhängigen Finanzberatungsgruppe Plansecur. Als Begründung nennt er den technologischen Fortschritt (Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen), diverse EU-Regularien sowie die aktuellen Verbraucherschutzinitiativen wie Open Banking, Open Finance und die Kleinanlegerstrategie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
An alle Finanzberaterinnen und Finanzberater, die angesichts dieser Umwälzungen nach Orientierung suchen, wendet sich Plansecur mit dem „Zukunftsforum Finanzberatung“ in der Allianz Arena in München.
Hauptredner der Veranstaltung am 14. März ab 18 Uhr ist der Finanzexperte Andreas Beys, Vorstand der Sauren Fonds-Service AG, Kolumnist, Podcaster und Vorsitzender des Vertriebsausschusses im BVI - Bundesverband Investment und Asset Management. Sein Thema „Die Zukunft der Finanzberatung“ ist als Kompass durch den Dschungel der aktuellen Änderungen in der Branche konzipiert.
Wolfgang Stolz erklärt: „Alle Finanzberaterinnen und Finanzberater, unabhängig vom aktuellen Tätigkeitsfeld, sind herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam diese Themen zu diskutieren und von verschiedenen Sichtweisen zu profitieren.“ Als Ansprechpartner von Seiten des Veranstalters stehen neben dem Vertriebsleiter auch der Finanzprofi Martin Schweiger, Gesellschafter und Teamleiter München bei Plansecur, vor Ort zur Verfügung.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Plansecur erstmals mit über 1,5 Milliarden Euro Depotvolumen
Plansecur setzt auf hybride Beratung: Mensch und Technologie
Open Finance bietet Chancen für den Fondsvertrieb
Nachhaltigkeit ist Bestandteil der Sachkunde
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
DVA startet Intensivseminar zur Kranken- und Pflegeversicherung
KI-Personas: Punktgenaue Verkaufsgespräche führen und trainieren
KI-Kompetenz auf Abruf: Weiterbildungsformat für Makler gestartet
Deutsche Versicherungsakademie: Neues Format gibt Überblick über zentrale Branchentrends 2026
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.
"Ein kurzfristiges Strohfeuer machen wir nicht mit."
Frank Kettnaker und Christian Pape - Vorstand ALH Gruppe
"Viele Eltern unterschätzen die finanziellen Folgen, wenn ihr Kind berufsunfähig wird."
Jens Göhner, Leiter Produktmanagement der Stuttgarter
"Unabhängigkeit hat viele Gesichter"
Was bedeutet Unabhängigkeit im Versicherungsvertrieb wirklich?