Digitale Vertriebsunterstützung bei der Fondsauswahl

Das A und O einer fondsgebundenen Rentenversicherung sind die hinterlegten Investmentfonds. Ab sofort bieten die Basler Versicherungen für alle in der Lebensversicherung angebotenen Fonds ein neues Online-Tool an – den Basler FondsChecker.

Gerade in bewegten Zeiten sind tagesaktuelle Informationen zu den Fonds wichtiger denn je. Denn davon hängt ab, wie sich die Altersvorsorge entwickelt. Der neue Basler FondsChecker bietet zahlreiche Informationen zu allen Fonds in Neugeschäft und Bestand. Dazu gehören Angaben zur Anlagestrategie, Nachhaltigkeitsinformationen, die Risikoklasse, Performance, Wertentwicklungen je Kalenderjahr, Portfolio-Struktur und die Assetklasse.

Ergänzend stehen umfangreiche Downloads bereit. So können zu allen Anlageoptionen Factsheet, ESG-Informationen, Wesentliche Anlegerinformationen und Verkaufsprospekte heruntergeladen werden.

Vertriebspartner*innen und Kund*innen können bestimmte Fonds ganz einfach über den Namen oder die ISIN suchen. Außerdem können die Fonds gefiltert werden, zum Beispiel nach Aktien- oder Rentenfonds. So kann die Vermittlerin oder der Vermittler ganz gezielt nach den passenden Anlagemöglichkeiten suchen. Auch Nachhaltigkeitskriterien lassen sich auswählen. Dies ist gerade für die bevorstehenden neuen Beratungspflichten zur Nachhaltigkeit von Vorteil. 

Fondsvergleiche für bis zu fünf Fonds runden den Basler FondsChecker ab. Wer ihn gleich ausprobieren möchte, wird hier fündig.