Doppelte Datenerfassung war gestern

Das erleichtert den Arbeitsalltag von Maklern durch Zeiteinsparung deutlich. Zugleich lassen sich Fehler vermeiden.

Vermittler würden unmittelbar aus der Bestandsführung des Verwaltungsprogramms heraus, ohne doppelte Datenerfassung in die Beratungstechnologie Smart Consult springen, Daten übertragen und dort speichern können, so Matthias Hansen, Vorstandsvorsitzender der Smart InsurTech AG.

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Losgelöst vom Maklerverwaltungsprogramm würden sie dann zu einem späteren Zeitpunkt die Kundenberatung browserbasiert in Consult starten können.

Der Datentransfer funktioniert auch in die andere Richtung: In der Beratungssoftware abgeschlossene Anträge, Exposés, Dokumentationen oder Angebote samt Dokumenten werden automatisiert in das Verwaltungssystem eingespielt.

So würde laut Hansen die mehrfache manuelle Datenerfassung überflüssig werden.

Auf der Versicherungsplattform SMART INSUR sind nicht nur ein On-Premise- und ein cloudbasiertes Maklerverwaltungsprogramm mit der Beratungssoftware verzahnt. Die Plattform umfasst darüber hinaus einen Vergleichsrechner, ein Ranking nach Verbraucherschutzkriterien sowie einen vollumfänglichen Dokumentenservice, der unter anderem mit Künstlicher Intelligenz arbeitet.

Strukturierter Beratungsprozess erhöht die Vertragsdichte

Laut Hansen würden ihrer Erfahrung nach Vermittler, die ihre Kundenberatung mit Hilfe einer Prozess-Software führen, erfolgreicher seien und eine höhere Vertragsdichte erzielen.

Es lohne sich, eine vollständige Analyse der Kundensituation zu machen statt nur das unmittelbare Bedürfnis des Kunden zu befriedigen.

So können Unter- oder Überversicherungen aufgezeigt und eine optimale Absicherung des Verbrauchers erreicht werden. In Summe baut dies nicht nur Vertrauen auf und intensiviert die Kundenbindung, sondern führt auch zu mehr Umsatz.

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