experten Report

Aktuelles

07.12.2021 Finanzen Studien

Deutsche Finanzberater bieten kaum ESG-Produkte an

73 Prozent der Anleger planen ihre ESG-Allokation im kommenden Jahr zu erhöhen. Dabei sind Finanzberater die Hauptquelle für ESG-Informationen. Doch diese haben im vergangenen Jahr das Potenzial deutlich zu wenig genutzt.

29.11.2021 Marketing & Vertrieb Tools

Kundenzufriedenheit ist heute Chefsache

Kundenakquise ist ungleich aufwändiger ist als Kundenpflege. Daher sollten Berater der Kundenzufriedenheit hohe Priorität einräumen. Mit provisionscheck.de lassen sich alle Vorgänge der Kundenbetreuung einfach bündeln. So bleibt mehr Zeit für Kunden.

Weitere Nachrichten

22.11.2021 Finanzen Studien Thema des Tages

DIVA-Studie zu Kundenerwartungen in der Finanzberatung

Die Mehrheit der Bundesbürger ist mit ihren Finanzberatern unabhängig von der Vergütungsform zufrieden. Mehr staatliche Regulierung könne die Existenz vieler Berater kosten und die finanzielle Eigenverantwortung der Bürger weiter schwächen.

08.09.2021 Management Wirtschaft

Geschäftsreisen: Ein Relikt der Vergangenheit?

Die Bedeutung persönlicher Beziehungen zeigt, dass Vermögensverwalter zu persönlichen Kontakten mit Kunden ebenso zurückkehren wollen wie mit Kollegen. Der Vertrieb braucht dafür auch weiter den persönlichen Kontakt.

27.08.2021 Assekuranz Finanzen

AfW und FNG gehen Partnerschaft ein

Nachhaltige Finanzprodukte sind nicht mehr in der Nische, sondern mit zunehmender Nachfrage im Mainstream angekommen. Der AfW will das Thema als Verband proaktiv begleiten und gemeinsam mit dem etablierten FNG Akzente setzen.

20.08.2021 Finanzen Wirtschaft

Family Offices sehen Kryptowährungen als Absicherung

Knapp die Hälfte der Family Offices sehen Kryptowährungen als Absicherung gegen höhere Inflation, anhaltend niedrige Zinsen sowie andere makroökonomische Entwicklungen. Privatanleger kauften Krypto-Assets allerdings eher aus Angst, „etwas zu verpassen“.

19.08.2021 Assekuranz Marketing & Vertrieb

Mehrwert Elementarversicherung: Tipps für die Kundenberatung

Aufgrund der Klima-Veränderungen erwarten Experten mehr Schadenfälle im Bereich der Elementarschadenversicherung. So hat diese einen großen Absicherungswert und ist künftig nahezu unerlässlich. Doch wie können Kunden vom Nutzen überzeugt werden?

29.06.2021 Finanzen Wirtschaft

Reuss Private erhält Lizenz als Wertpapierhandelsbank

Reuss Private Deutschland erweitert ihre KWG-Lizenz um das Finanzkommissionsgeschäft und erhält den Status einer Wertpapierhandelsbank. Damit setzt sie ihren Weg als Spezialdienstleister für komplexe Wertpapiergeschäfte fort.

11.05.2021 Finanzen Management National

Altersvorsorge-Index zeigt schwankendes Stimmungsbild

Der aktuelle Altersvorsorge-Index des DIVA zeigt: Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf die Altersvorsorge sowie das Stimmungsbild dazu. Eine positive Stimmungslage ist in Schleswig-Holstein vorzufinden, Brandenburg bildet das Schlusslicht.

10.05.2021 Finanzen Studien

Robo-Advisor gewinnen mehr Bedeutung

Die Zahl der Skeptiker hat weiter abgenommen. Rechneten in einer Umfrage 2019 noch acht Prozent der befragten Finanzberater von einer abnehmenden Bedeutung des Robo-Advisor-Geschäfts in den kommenden drei Jahren, waren es in 2020 nur noch vier Prozent.

10.03.2021 Finanzen Recht Versicherung

Was bedeuten die neuen Nachhaltigkeitsregularien für Finanzberater?

Ab heute, dem 10. März 2021 müssen Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung berücksichtigt werden. Das verpflichtende EU-Papier will zu mehr Transparenz verpflichten. Doch zum Start der Richtlinie agieren viele nach Treu und Glauben, weil klare Regeln fehlen.