Die erste Digital Lounge für Finanzberater bietet digitale Unterstützung bei der Beratung von privaten Anlegern zu PIMCOs Anlagelösungen. Mit der Digital Lounge digitalisiert PIMCO zugleich seine Kommunikation mit Finanzberatern. Mehr »
Für Versicherungsmakler und Finanzberater, die auf die Ärzte- und Zahnärzteschaft spezialisiert sind, bietet nun die Heilwesennetzwerk-Akademie in Zusammenarbeit mit dem MedMaxx-Campus eine neue Seminarreihe an. Mehr »
Empfehlungsmarketing führt im Gegensatz zu einigen anderen Akquise-Methoden direkt zu hochwertigen Neukontakten. Empfehlungen sind somit die wohl wichtigste Währung in der Beraterpraxis. Mehr »
Unternehmer und Selbstständige finden im Fördermittelberater-Verzeichnis von WhoFinance Finanzfachleute für eine qualifizierte Beratung. Mehr »
Die Apella AG hat mit dem Inkrafttreten der neuen Regelungen für Finanzanlagenvermittler ihre Software angepasst, die sie den angeschlossenen Maklern mit Erlaubnis §34f zur Verfügung stellt. Mehr »
Das Petersmann Institut für den unabhängigen Finanzberater hat ein System für den komplett digitalen Vermittlungs- und Verwaltungsprozess entwickelt. Im Fokus steht eine bisher einzigartige Schnittstelle zwischen der Software und der Depotbank. Mehr »
Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler müssen die digitale Kundenkommunikation in ihren Beratungsprozess integrieren. Das ist nicht erst seit Corona so: Der Wandel hin zu digitalen Vertriebswegen und Onlinekommunikation war auch vorher schon in vollem Gange, so Defino-Vorstand Dr. Klaus Möller. Mehr »
WhoFinance hat nun eine Liste der besten Berater bei Banken, Versicherungen und unabhängigen Anbietern aus Sicht ihrer Kunden veröffentlicht. Grundlage bilden die geprüften Kundenbewertungen bei WhoFinance. Mehr »
Durch die Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Finanzberatung stark gestiegen. Für Plansecur bietet sich dadurch eine Chance für Finanzberater. Mehr »
Bei einer Abschaffung der Provisionsberatung würden viele Menschen mit geringem Einkommen von einer Altersvorsorgeberatung abgeschnitten werden. Mehr »
Um bei der Suche nach einem geeigneten Finanzberater zu unterstützen, gibt es nun auf der Homepage von Plansecur eine Beratersuchfunktion. Mehr »
Die Allcura honoriert Finanzberater, die vom Defino - Institut für Finanznorm für DIN-konforme Arbeit zertifiziert sind. Mehr »
Der Bundesverband Finanzdienstleistung ruft alle Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler sowie -berater auf, am Vermittlerbarometer teilzunehmen. Mehr »
Um Versicherungs- und Finanzvermittler zu einem besseren Ruf zu verhelfen und so den Nachwuchs zu sichern, wurde der Verein Zukunft für Finanzberatung gegründet. Mehr »
