Home » Sortierte Beiträge "Dokumentation"
Mr-Money kooperiert mit FINASS

Mr-Money kooperiert mit FINASS »

17 Okt, 2018
ToolsUnternehmen

Nutzer des Maklerverwaltungsprogramms FINASS.net können ab sofort direkt und ohne Umwege auf die PDF///BOX von Mr-Money per Schnittstelle zugreifen.

Leitfaden DSGVO – Thema: EDV, Meldefrist und Dokumentation

Leitfaden DSGVO – Thema: EDV, Meldefrist und Dokumentation »

Die EDV, die Meldefrist und die Dokumentation sind im sechsten und damit letzten Teil des DSGVO-Leitfadens von Sebastian Karch das Thema.

Protokolle sollen qualitativ hochwertige Beratung sicherstellen

Protokolle sollen qualitativ hochwertige Beratung sicherstellen »

16 Mrz, 2018
RechtThema des Tages

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass es bei mangelhafter Beratungsdokumentation des Vermittlers zu einer Beweislastumkehr kommen kann.

Auswirkungen der IDD auf Agenturvertriebe

Auswirkungen der IDD auf Agenturvertriebe »

26 Feb, 2018
Management

Produktgenehmigungsverfahren, Informationsblatt, vertriebliche Aktivitäten, Vergütungssysteme, Weiterbildung – die Anforderungen der IDD reichen weit.

Innovation für das gewerbliche Geschäftsfeld

Innovation für das gewerbliche Geschäftsfeld »

5 Feb, 2018
Tools

Plan25///LIVE von Mr-Money erweitert die Funktionen: Ab sofort können auch Unternehmen und Gewerbetreibende angelegt werden.

Jöhnke & Reichow wehrt Haftung des Vermittlers in zwei Verfahren ab

Jöhnke & Reichow wehrt Haftung des Vermittlers in zwei Verfahren ab »

15 Jan, 2018
Thema des TagesUrteile

Ein von der Hamburger Kanzlei Jöhnke & Reichow betreuter Versicherungsvermittler hat in zwei Verfahren vor dem Landgericht Bremen obsiegt.

Nur für Checker: der Riester-Checker

Nur für Checker: der Riester-Checker »

25 Okt, 2017
RiesterTools

Die WWK und infinma haben gemeinsam eine Online-Anwendung entwickelt, die Riester-Produkte nach bestimmten Kriterien unabhängig selektiert.

Zwei Köpfe für einheitliche Standards in der Beratung

Zwei Köpfe für einheitliche Standards in der Beratung »

12 Okt, 2017
Unternehmen

netinsurer und VARIAS haben eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, durch die ein IDD-konformer Standard an Beratungssystemen definiert werden soll.

Haftungssichere eVB-Lösung für INVERS-Makler

Haftungssichere eVB-Lösung für INVERS-Makler »

19 Sep, 2017
Tools

Mit dem Maklerverwaltungsprogramm Inveda Makler Assistenten wird die Herausgabe der eVB einfacher und schafft gleichzeitig Rechtssicherheit.

Rahmenverträge in der Berufshaftpflicht

Rahmenverträge in der Berufshaftpflicht »

18 Sep, 2017
experten PlusRecht

Über leere Versprechen für Berufskammern, Berufsvereine und -verbände, Mittelstand sowie Großindustrie.