Portfolioanalyse

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Gerrit Heine, Vorstandssprecher der BarmeniaGothaer Asset Management AG und Josef Sommeregger, Head of Insurance EMEA bei Clearwater Analytics (v.l.n.r.)Gerrit Heine, Vorstandssprecher der BarmeniaGothaer Asset Management AG und Josef Sommeregger, Head of Insurance EMEA bei Clearwater Analytics (v.l.n.r.)BarmeniaGothaer Asset Management / CWAN
Digitalisierung

Kapitalanlage im Umbau: BarmeniaGothaer setzt auf Plattform von Bloomberg und Clearwater

Einheitliche Datenbasis, durchgängige Prozesse und mehr Transparenz: Die BarmeniaGothaer Asset Management AG richtet ihr Kapitalanlagemanagement neu aus. Im Fokus steht eine integrierte Front-to-Back-Architektur für alle Anlageklassen.
Exciting smartphone userExciting smartphone usertomfallen – stock.adobe.com
Finanzen

Portfolios für Fondspolicen digital erstellen

Das digitale Tool ‚samperfom‘ bietet einen Beratungsprozess für die Erstellung individueller Portfolios in Fondspolicentarifen mit einem Risiko- und ESG-Profiling, klarer Visualisierung und ausführlicher Dokumentation. Berater können damit schnell und einfach das bestmögliche Depot erstellen.
Anzugtraeger-springt-Papier-118820355-AS-Sergey-NivensAnzugtraeger-springt-Papier-118820355-AS-Sergey-NivensSergey Nivens – stock.adobe.com
Produkte

Renditen zu optimistisch prognostiziert

Der „Fondspolicenreport Classic 2021“ von Smart Asset Management Service analysiert wieder marktbreit die Leistungsfähigkeit von 21 für den Maklermarkt wichtigen Tarifen fondsgebundener privater Rentenversicherungen. Ein Kernergebnis: Die an die Kunden kommunizierten Zielrenditen sind zu optimistisch.

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