Liechtenstein Life

Dr. Daniel Welker verantwortet als Senior Wealth Specialist den Bereich Wealth bei prosperity solutions AG, der Vertriebseinheit der Liechtenstein Life Assurance AG. In dieser Funktion wird Welker das Geschäft mit Wholelife-Lösungen weiter ausbauen.

Rund 400 Mrd. Euro werden hierzulande jedes Jahr vererbt oder verschenkt. Die Generation ab 45 Jahren beschäftigt sich sehr damit, wie viel der Staat am Erbe mitverdient. Gerade Familien mit Kindern ist eine niedrige Steuerlast wichtig, während diese für leitende Angestellte oft weniger Priorität hat.

Der „Fondspolicenreport“ untersuchte die wichtigsten Tarife privater, fondsgebundener Rentenversicherungen auf deren Investmentqualität. Die Ergebnisse bieten einen Überblick, mit welchen Fondskombinationen und -gewichtungen der jeweiligen Einzelfondsangebote die bestmöglichen Portfolios für unterschiedliche Kundenprofile gebildet werden können.

Die neue Ausgabe des „Fondspolicenreports“ erscheint in Kürze: Schon jetzt zeigen die Ergebnisse der Kategorien Flexibilität und Transparenz, dass nach wie vor viel Nachholbedarf im Angebot der Assetklassen besteht.

Ein Drittel der Makler ist bereits in der Beratung und Vermittlung von Wholelife-Tarifen zur Vermögensübertragung und Nachlassplanung aktiv. Zunehmend erkennen Vermittler hier enorme Profilierungsmöglichkeiten und bewerten entsprechend die Geschäftsaussichten positiv.

Der Tarif 'Liechtenstein Life Wealth' ist eine langlaufende, fondsgebundene Lebensversicherung, bei der Kunden zugleich Steuern sparen, das Kapital weiterarbeiten lassen und die Übertragung ihres Vermögens maximal flexibel und steueroptimiert gestalten können.

Wissen rund um die Erbschaftssteuer ist für viele eine Blackbox,. Das gilt auch für das Sparpotenzial der fondsgebundenen Lebensversicherung, das weitestgehend unbekannt ist.