Kundendaten

Im Alltag sind wir schon längst mit der digitalen Welt vertraut. Auch in Versicherungsfragen möchten sich Kunden nicht nur digital informieren, sondern diesen Kanal auch für den Service rund um ihre Versicherungsverträge nutzen. wefox, die Serviceplattform für Makler, Endkunden und Versicherer, nimmt Makler auf die Reise ins digitale Zeitalter mit.

Der Name ELBE online steht für ein neues funktionales Onlineportal, das Vermittler bei der der Erstellung einer Beratungsdokumentation die Dokumentationsprozesse unterstützt. Die Lösung wurde von dem Softwarehaus Mr-Money in Zusammenarbeit mit der Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e. V. (SdV) entwickelt.

Aktuellen Zahlen zufolge gibt es in Deutschland 46.687 registrierte Versicherungsmakler (Stand 01.07.2016, Quelle DIHK). 30 Prozent davon arbeiten nach Schätzungen der IWM Software AG mit einem Maklerverwaltungsprogramm. Dabei ist eine effiziente Organisation des Maklerbüros ohne technische Workflow-Unterstützung mittlerweile undenkbar.

Die Effizienz der Prozesse im Maklerbüro ist das A und O für einen reibungslosen Office-betrieb und wird zusehends zu einem Wettbewerbsfaktor für den Makler. Das Maklerverwaltungsprogramm von FINASS.NET unterstützt den Workflow rund um vertragsrelevante Daten, die automatisiert verarbeitet werden können. Clevere Assistenten bieten weitere Tools für die Kundenkommunikation. Der experten-Report spricht mit Frank Weber darüber und welche Neuerungen in Zukunft geplant ...

Eine Branche im Umbruch, oder gar im Aufbruch? Die Versicherungswirtschaft ist gefordert, sich neu aufzustellen und auch ihre Wertewelt neu zu definieren. In jeder Hinsicht ist Bewegung angesagt. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Keine leichte Aufgabe für kleine und mittelständische Maklerunternehmen. Chance oder Risiko? Weiter so oder doch ein bedeutender Einschnitt, sprich ein Neuanfang? Die Redaktion des experten Report spricht mit Dr. Peter Schmidt über die großen und kleinen ...

Netfonds ermöglicht Partnern und Kunden ab sofort, mit einem digitalen Finanzordnerder sowohl Investment- als auch Versicherungsdaten zu verwalten – quasi einFintech-Service mit Maklerkompetenz, per Onlinezugriff über den Rechner oder mobil per App.

Die NSA-Affäre 2015 und deren Medienpräsenz trug zwar dazu bei, dass das Thema Informationssicherheit mit mehr Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Trotzdem fehlt es insbesondere in kleinen und mittleren Betrieben am Wissen, wie es um den Datenschutz in Deutschland generell bestellt ist.