Investmentberatung

Mit WealthInvest launcht Fonds Finanz eine neue digitale Plattform für Investmentberater ohne KWG-Lizenz. In Kooperation mit investify TECH soll sie Beratung, Regulatorik und Kundenverwaltung effizient bündeln.

Die CHARTA Börse für Versicherungen AG setzt auf Kompetenzentwicklung: In Kooperation mit Franklin Templeton eröffnet der Verbund seinen Partnern exklusiven Zugang zu einer digitalen Lernplattform. Ziel ist es, Vermittler fit für die Zukunft der Investmentberatung zu machen – und damit einen strategischen Vorsprung im Markt zu sichern.

Digitalisierung kann nicht mehr als Trend bezeichnt werden - vielmehr ist sie ein Must-have. Doch wie können Algorithmen, Robo-Advisor und Co. in der Finanzberatung gewinnbringend eingesetzt werden? Plansecur setzt auf eine Berater-zentrierte Digitalstrategie.

Die 100 Prozent-Tochter der JDC Group AG, hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile der Top Ten Investment-Vermittlungs AG sowie der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2023 erwartet.

Das digitale Tool ‚samperfom‘ bietet einen Beratungsprozess für die Erstellung individueller Portfolios in Fondspolicentarifen mit einem Risiko- und ESG-Profiling, klarer Visualisierung und ausführlicher Dokumentation. Berater können damit schnell und einfach das bestmögliche Depot erstellen.

Die Plattform SparenStattTilgen (SST) eröffnet einen digitalen Marktplatz und bringt Immobilien-Interessierte der jüngeren Generation mit Banken, Berater*innen sowie allen relevanten Akteuren der gesamten Wertschöpfungskette zusammen.

Für Honorarberater entscheidet auch die Rechtssicherheit vertraglicher Vereinbarungen über Erfolg oder Misserfolg des eigenen Geschäftsmodells. Der Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) stellt seinen Partnern nun Musterverträge für die Beratung und Betreuung von Mandanten zur Verfügung.

Für alle angeschlossenen Vermittler, die über eine Erlaubnis nach 34f GewO verfügen, hat der Münchner Maklerpool Fonds Finanz eine Beratungsplattform entwickelt, die Investmentberatung leicht, verständlich und rechtssicher macht. Auf der 10. MMM-Messe in München wurde Advisor’s Studio vorgestellt.