Finanzvertriebe

Der Bonner Finanzvertrieb GLOBAL-FINANZ AG hat sich für eine technologische Neuausrichtung entschieden – und setzt künftig auf die Plattform des Maklerpools blau direkt. Welche Erwartungen an die neue Systemwelt geknüpft sind.

Oliver-Alexander Elter wird zum 1. Juli 2025 neuer Leiter des Bereichs Finanzvertriebe/Pools bei HDI Deutschland. Damit folgt er auf Tom Rohrbach, der das Unternehmen nach neun Jahren verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Im Frühjahr 2024 wird der Group CEO Patrick Frost auf eigenen Wunsch hin zurücktreten und die Konzern-Leitung an Matthias Aellig übergeben. Jörg Arnold tritt Ende Juni 2024 auf eigenen Wunsch als CEO zurück und wird Aufsichtsratsvorsitzender der Holding. Auf ihn folgt Dirk von der Crone.

Entgegen dem Markttrend wollen die HDI Versicherungen vermehrt auf den Ausbau des Exklusivvertriebs setzen. Der Makler- und Kooperationsvertrieb gerät damit aber nicht aus dem Fokus: Speziell für diesen Vertriebsweg wird eine spartenfokussierte Organisation etabliert.

Viele Vertriebseinheiten ziehen aufgrund zunehmender Regulierungen und sinkender Margen vermehrt Outsourcing zur Kostenoptimierung in Betracht. Mit einem technologisch hochentwickelten Workspace für Finanzberater von Definet lassen sich Fixkosten deutlich reduzieren.

moneymeets startet den ersten Robo-Advisor für Versicherungen in Deutschland. Dieser ermöglicht eine Überprüfung sowie eine Verbesserung des Versicherungsschutzes.

Versicherungen gibt es viele und die Kunden haben dementsprechend eine große Auswahl. Umso wichtiger ist die Treue der Kunden. ServiceValue hat in Kooperation mit Deutschland Test in einer Studie die Kundentreue untersucht.