Beratungstools

VOTUM begrüßt es, dass das BMF den seit Beginn der Präferenzabfragepflicht bestehenden Systemfehler endlich korrigiert. Einen Start im Frühjahr 2023 erachtet der Verband weiterhin für alle Berater aufgrund der unvollständigen Datenlage als günstiger.

Die Präsenz der [pma:] auf der DKM ist darauf ausgelegt, für Vermittler Orientierung zu ESG-Themen im Finanzdschungel zu bieten. So möchte der Maklerpool zeigen, dass ein nachhaltig ausgerichteter Vertrieb mit umfassenden Konzepten den langfristigen Erfolg für alle Stakeholder sichert.

In Krisenzeiten ist die persönliche Beratung noch wichtiger, insbesondere bei dem Thema „Finanzen und Vorsorge“. Ein Gespräch mit einem Experten – vor Ort oder digital – schafft Sicherheit für die Zukunft und hilft, versteckte Kostenfallen zu finden. 7,5

Das Software- und Prozesshaus softfair stärkt seine Kundenbeziehungen und erweitert seine Kooperationen.

Neutral, rechtskonform und digital – das ist der neue Beratungsnavigator, den die Zurich Versicherung in Zusammenarbeit mit der renommierten Berliner Kanzlei Wirth – Rechtsanwälte entwickelt hat. Ziel ist es Makler und Finanzberater im Rahmen ihrer Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten optimal zu unterstützen.

Franke und Bornberg investieren in das InsurTech-Startup Getsurance. Für weitere Investitionen in innovative Geschäftsmodelle wurde die Beteiligungsgesellschaft fb-ToBe GmbH gegründet. Das Berliner Startup Getsurance bietet eine unabhängige digitale Beratung zu Versicherungen an und richtet sich insbesondere an junge Kunden, die sich online informieren und digital beraten werden möchten.