Beratungsdokumentation

Fünf Monate vor der Einführung von MiFID II präsentierte der Maklerpool FONDSNET erste konkreten IT-Lösungen in Verbindung mit den neuen regulatorischen Anforderungen. Ein 25-köpfiges Team arbeitet an den notwendigen Anpassungen der Systeme. Das Investitionsvolumen für das MIFID-Projekt liegt bei rund 1,2 Millionen Euro.

Die Beratungssoftware "bAV-Berater" von xbAV bietet ab sofort auch einen Zugriff auf die bAV-Angebote der Versicherungsgesellschaften Continentale und Canada Life. Damit unterstützt die Software die Tarifrechenkerne von 13 bAV-Anbietern in Deutschland.

Unser Einkommen bestimmt zu großen Teilen unseren Lebensstandard. Damit bedienen wir die Kosten des täglichen Lebens und bilden Rücklagen. Solange unser Alltag intakt ist, machen wir uns kaum Gedanken darüber, was wäre, wenn die Arbeitskraft nicht mehr vorhanden ist. Denn es ist unangenehm, sich mit den Konsequenzen im täglichen Leben auseinanderzusetzen, die im Fall der Fälle auftreten würden.

ELBE online ist das funktionale Onlineportal, mit dem dies alles möglich ist. Die innovative Komplettlösung wurde von dem Softwarehaus Mr-Money in Zusammenarbeit mit der Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e. V. (SdV) entwickelt und bietet Vermittlern ab sofort eine erhebliche Erleichterung in der täglichen Arbeit und erhöht zeitgemäß die Kundenbindung.

Das Haftungspotenzial für Vermittler in Bezug auf Berufsunfähigkeitsangelegenheiten wächst stetig. Hinzu kommt, dass sich die biometrischen Risiken immer mehr verwirklichen. Damit einhergehend werden Leistungsfälle stets komplizierter, da rechtliche Fallstricke zu beachten sind.

Der Name ELBE online steht für ein neues funktionales Onlineportal, das Vermittler bei der der Erstellung einer Beratungsdokumentation die Dokumentationsprozesse unterstützt. Die Lösung wurde von dem Softwarehaus Mr-Money in Zusammenarbeit mit der Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e. V. (SdV) entwickelt.

Wer seine Angehörigen in ein besonderes Abenteuer schicken möchte, der sollte einmal drüber nachdenken, ob er ihnen nicht einfach ein Maklerunternehmen hinterlässt. Das kann in manchen Fällen sehr spannend werden – manchmal sogar ein finanzielles Desaster.