FinanzLotse 3.0 für Endkunden von Versicherungsmaklern

Deren Endkunden können mit dem Robo-Advisor ihren Versicherungsbedarf vollkommen selbstständig ermitteln und den bestehenden Versicherungsschutz mit Vergleichsrechnern optimieren. Der FinanzLotse 3.0 ermöglicht als Robo-Advisor einen spartenübergreifenden und damit ganzheitlichen Beratungsprozess. Umfassende Bedarfsanalysen, Preis-/Leistungsvergleiche und eine VVG-konforme Angebotserstellung kann in kürzester Zeit durchgeführt werden.

Starre Beratungsstrukturen und langwierige Vorabdatenabfragen entfallen und die Beratungsdokumentation erfolgt quasi nebenbei. Somit ist eine Optimierung des Versicherungsschutzes im Handumdrehen möglich. Die Vertragsoptimierung für die Sparte Sachversicherung sowie im Bereich Krankenzusatz erfolgt vollständig automatisiert. In den kommenden Monaten soll die Sparte Lebensversicherung folgen, dann auch inklusive der elektronischen Unterschrift. Eine Variante als App für Smartphones ist ebenfalls bereits in der Entwicklung.

Natürlich gibt es in der Assekuranz bereits diverse Endkunden-Versicherungschecks, wie zum Beispiel von der Stiftung Warentest. Doch der FinanzLotse 3.0, bislang nur für Makler und Gesellschaften verfügbar, ist der erste Robo-Advisor, den Versicherungsmakler über ihre Website unmittelbar für die eigenen Endkunden zur Verfügung stellen können. Und diesen ist es damit erstmalig möglich, vollkommen selbstständig eine Bedarfsanalyse ihres Versicherungsschutzes durchzuführen und diesen gegebenenfalls zu optimieren.

Dazu Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz:

„Diesen großen Schritt zu tun und den FinanzLotsen 3.0 auch Endkunden zur Verfügung zu stellen, fiel uns nicht leicht. Aber wir wollten unseren Vertriebspartnern im Wettlauf um die beste technische Unterstützung für einen ganzheitlichen Beratungsprozess einen entscheidenden Vorteil verschaffen, besonders gegenüber FinTechs und Online-Portalen. Mit dem FinanzLotsen 3.0 ist uns das bestens gelungen.“

Vorgestellt wird der FinanzLotse 3.0, der auf modernster Technik basiert und mit dem TÜV-Prüfsiegel ausgezeichnet worden ist, im Rahmen diverser Vorträge auf der kommenden Hauptstadtmesse am 27. September 2016 im Estrel Hotel Berlin. Weitere Informationen und kostenfreie Online-Anmeldung unter www.hauptstadtmesse.de.

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