Wie laut ist der Weckruf der InsurTechs tatsächlich?

19 Branchenfelder beschäftigen sich damit welche Newcomer und Geschäftsmodelle man zwingend auf dem Radarschirm haben sollte Die zentralen Ergebnisse des InsurTech-Radars sind:

• Bei Versicherungsangeboten liegen die besten Chancen der InsurTechs nur in Nischenbereichen wie situativen oder Community-basierten (P2P)-Ansätzen. Traditionelle Versicherer können sich dagegen mit echten Angebotsinnovationen auch in der digitalen Welt behaupten.
• Der Hauptangriff der InsurTechs findet aktuell im Versicherungsvertrieb statt, die  Erfolgsaussichten sind gut
• Der Versicherungsbetrieb wird von InsurTechs in Deutschland im internationalen Vergleich bisher vernachlässigt, obwohl dort viel zu holen wäre.

Hype, Hysterie oder realer Wandel

Nikolai Dördrechter, Geschäftsführer von Policen Direkt sagt als Co-Autor der Studie:

„Der Weckruf der InsurTechs ist unüberhörbar. Die digital agierenden InsurTechs, befeuert von kühnen Wachstumsphantasien, frischem Wagniskapital und einer Menge Gründergeist, haben einen längst überfälligen Strukturwandel in der Versicherungswirtschaft ausgelöst.“

Naht möglicherweise das Ende etablierter Strukturen in der Versicherungswirtschaft oder sind InsurTechs am Ende nur viel Lärm um Nichts? Fakt ist: InsurTechs wurden im Jahr 2015 weltweit mit einem Investitionsvolumen von 2,7 Milliarden US-Dollar Risikokapital angefüttert, damit könnten sie durchaus Versicherungsriesen in Bedrängnis bringen.

Der InsurTech-Radar zeigt: Die Schwergewichte der Branche wirken durchaus verunsichert und reagieren teilweise hyperaktiv. Die Folge ist, eine rasch aufgesetzte Digitalagenda.

Dietmar Kottmann, Partner und Digital Insurance Lead Europa bei Oliver Wyman, ist der Meinung:

„Bisher schwankt die Branche zwischen Hype und Hysterie. Es ist an der Zeit, das Thema nüchtern und analytisch zu betrachten.“

Angebote: Hier punkten etablierte Versicherer

Die Analyse demonstriert aber auch, dass die von InsurTechs in den Markt getragenen Technologien und Prozesse nicht in allen Belangen so unwiderstehlich sind, dass sie die herrschende Ordnung vollständig in Frage stellen. InsurTechs haben im traditionellen Kerngeschäft der Versicherer durchaus ihre Probleme, und zwar dann, wenn es um die Gestaltung neuer Angebote geht. Zwar existieren innovative Konzepte, beispielsweise für den Abschluss eines situativen Versicherungsschutzes per Smartphone oder aber für Policen, die an eine enge Communitys adressiert werden können.

Versicherungsexperte Kottmann erläutert:

„Das allerdings sind Nischenthemen, in denen geringes wirtschaftliches Potenzial steckt. Im Klartext: Nur weil Peer-to-Peer draufsteht, muss es sich noch lange nicht um ein überlegenes Geschäftsmodell handeln.“

Größeren Erfolg trauen die Studienautoren den Traditionsanbietern zu, die es schaffen, Angebote zur Absicherung neuer digitaler Risiken im Markt zu platzieren. Wachsendes Gewicht bekommen auch innovative Versicherungsprodukte rund um das Internet der Dinge, Produkte, die neben reinem Versicherungsschutz „erlebbare Sicherheit“ bieten sowie Produkte, die Big-Data-Technologien nutzen – allerdings müssen Versicherer hier Quereinsteiger aus vorgelagerten Industrien fürchten.

So könnten gerade Automobilhersteller ihre Wertschöpfung verlängern, indem sie im Bereich der Telematik eigene Versicherungskonzepte auflegen. Trotz Preisdrucks und erhöhter Transparenz können auch etablierte Versicherer erfolgreich Low-Cost-Angebote auf den Markt bringen. Hier bekommen sie jedoch die Konkurrenz der InsurTechs besonders zu spüren, sagt die Studie.

Kampf um die Kundenschnittstelle

Die mit Abstand größten Aktivitäten in Deutschland beschäftigen sich mit dem Versicherungsvertrieb. Nikolai Dördrechter führt aus:

„Hier ist ein durchaus harter Wettbewerb zwischen Alt und Neu entbrannt. Auch wenn die InsurTechs den Etablierten erst einen relativ kleinen Teil der Kunden abspenstig machen konnten, ist es den Start-ups dennoch gelungen, enormen Druck auf die gewachsenen Vertriebsstrukturen auszuüben.“

Der InsurTech-Radar zeigt: Versicherer fürchten, dass im Vertrieb Oligopole der Onlinemakler entstehen, wie es Preisvergleichern wie Check24 bereits gelungen ist. Bislang machen die Kundenbedürfnisse und das mangelnde Interesse an Versicherungen den InsurTechs einen Strich durch die Rechnung. So haben auch traditionelle Vertriebe eine Chance zu bestehen, wenn sie sich über hochwertige Kundenberatung und digitale Omnikanal-Modelle positionieren.

Stiefkind Betrieb

Signifikante Geschäftschancen werden in Deutschland noch liegengelassen, wenn es um Digitalstrategien im Versicherungsbetrieb geht. Quantensprünge in Effizienz und Effektivität bleiben derzeit noch aus. Dieses Fazit zieht der InsurTech-Radar sowohl für Start-ups als auch für Etablierte.

Nikolai Dördrechter ist überzeugt:

„Im Betrieb gibt es vor allem im Schadenbereich viel Potenzial, das in Deutschland im Gegensatz zum Ausland noch wenig adressiert wird.“

InsurTechs in Deutschland sollten verstärkt auf Segmente zielen, die ein höheres wirtschaftliches Potenzial versprechen.

 Viel Aktivität, wenig Disruption

Es gibt zwar viel InsurTech-Aktivität, aber noch wenig echte Disruption in Deutschland. Zwar sind nach den USA hierzulande die meisten Gründungen dieser Art zu beobachten. Nicht jede hippe Webseite präsentiert auch ein gutes Geschäftsmodell. Deshalb gilt auch, dass längst nicht alle InsurTechs überleben werden. Zu beachten ist jedoch das Potenzial, das aus einer Partnerschaft zwischen Alt und Neu besteht. Versicherer sind gut beraten, sich intensiver mit den Start-ups zu befassen, denn die Geschäftsmodelle der InsurTechs sehen sehr oft eine Zusammenarbeit mit etablierten Versicherern vor.

Der InsurTech-Radar zeigt: Deutschland kann international eine führende Rolle bei der Digitalisierung der Assekuranz einnehmen. Die starke Position der deutschen Versicherungswirtschaft mit führenden Unternehmen wie Allianz oder Munich Re sei eine gute Startrampe. Viel Arbeit und erhebliche Investitionen seien freilich nötig.

Kottmann erläutert:

„Einige der deutschen InsurTechs wie Schutzklick zeigen heute schon ihr Potenzial, sich auch international erfolgreich zu etablieren.“

Die vollständige Studie steht auf der Oliver Wyman-Website und der Policen Direkt-Website zum Download bereit.

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