Ganz im Zeichen nachhaltiger Finanzberatung
Vom 25. bis zum 27. Oktober stellt die [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH auf der DKM 2022 umfassende Konzepte zum Thema „Chancen im nachhaltigen Vertrieb“ vor. Und so ist die Präsenz des inhabergeführten, selbständigen und konzernunabhängigen Maklerpools auf dem größten Branchentreff in Dortmund darauf ausgelegt, für Vermittler Orientierung zu ESG-Themen im Finanzdschungel zu bieten.
Das spiegelt sich nicht nur im Regenwald-Motiv des Messestandes der [pma:] in Halle 4 (D 10), sondern wird auch Inhalt eines Vortrags sein, den der Geschäftsführer der [pma:], Dr. Bernward Maasjost, am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022 um 15.25 Uhr auf dem Kongress Digitale Transformation in Halle 3 (F 27) hält.
Flankiert wird der Messeauftritt der Münsteraner durch ein Gewinnspiel zu grünem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung, bei dem der Hauptgewinn ein vollelektrischer MINI Cooper SE als Leasing-Fahrzeug für ein Jahr ist.
Seit Jahren ist es das Ziel der [pma:], ihren Maklern umfassende Konzepte mit haftungssicheren Beratungstools zur Verfügung zu stellen, die den veränderten Kundenbedürfnissen nach ESG-konformen Produkten Rechnung tragen. So wurden bereits mit der Strategie- und Managementberatung zeb eine eigene ESG-Leitlinie im Bereich Kapitalanlagen und ein Schulungsmodell zur Zertifizierung als Nachhaltigkeitsberater erarbeitet.
Zudem war die [pma:] der erste Maklerpool, der mit Zielke Research Consult zu Fonds-Produktlabeln im Sinne der EU-Taxonomieverordnung kooperiert, die Vermittlern Haftungssicherheit garantieren. Und zuletzt war das Unternehmen im August 2022 branchenweit Vorreiter bei der Einführung eines EU-konformen und rechtssicheren Normen-Moduls für Makler zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden nach DIN.
Der Maklerpool möchte auf der DKM 2022 zeigen, dass ein nachhaltig ausgerichteter Vertrieb mit umfassenden Konzepten den langfristigen Erfolg für alle Stakeholder sichere, erklärt Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer der [pma:]. Die aufgesetzten transparenten und nachvollziehbaren Qualitäts-Prozesse bieten passgenaue (Fonds-)Produkte für ESG-orientierte Kunden, eine verlässliche Orientierung über eine DIN-gestützte Abfragelogik zur Nachhaltigkeitsorientierung beim Verbraucher sowie ein breites Service-Paket, mit dem der Maklerpool die Vermittler optimal dabei unterstütze, die regulatorischen Pflichten im Sinne der ESG-Taxonomie-Verordnung rechtskonform umzusetzen, so Maasjost.
