In Zusammenarbeit mit HanseMerkur Trust, der Asset-Management-Tochter der HanseMerkur Gruppe, legt Universal Investment einen neuen Publikumsfonds mit dem Namen HMT Global Wertsicherung 90 (ISIN: DE000A3DD994) auf. Der Fonds kombiniert eine aktive Asset Allokation in globale Aktien- und Rentenmärkte mit einer Wertuntergrenze von 90 Prozent auf Kalenderjahresbasis. Finanziert wurde das Startvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro von der Muttergesellschaft des Asset Managers.
Mit dem HMT Global Wertsicherung 90 biete man eine weitere Investitionsstrategie aus dem institutionellen Leistungsspektrum als Publikumsfonds an. Gleichzeitig werde damit die hohe Spezialisierung auf Anlagelösungen zur Erzielung absoluter Zielrenditen bei kontrolliertem Risiko (Absolute Return und Wertsicherung) untermauert, erläutert Dr. Christoph Heumann, Leiter Research & Produktentwicklung und verantwortlich für Publikumsfonds bei der HanseMerkur Trust.
Der von Universal Investment aufgelegte Fonds nutze das Rendite- und Diversifikationspotenzial globaler Aktien- und Rentenmärkte und verfüge durch die Wertuntergrenze über ein zusätzliches Sicherheitsnetz. Er eigne sich daher besonders für Anleger, die anspruchsvolle absolute Renditeziele haben und gleichzeitig eine transparente und verlässliche Risikobegrenzung wünschen, so Heumann weiter.
Der HMT Global Wertsicherung 90 investiert schwerpunktmäßig in Aktienmärkte und Staatsanleihen der G7-Länder, wobei Währungsrisiken weitgehend abgesichert werden. Die globale Asset Allokation basiert auf systematischen Rendite-/Risiko-Einschätzungen für die unterschiedlichen Märkte und auf portfoliotheoretischen Optimierungsverfahren.
Zur Sicherung der Wertuntergrenze von 90 Prozent auf Kalenderjahresbasis nutzt der Fonds eine dynamische, regelbasierte und prognosefreie Wertsicherungsstrategie. Die finale Asset Allokation wird hierbei laufend so angepasst, dass der Fonds selbst bei deutlich negativen Kursentwicklungen an allen Märkten seine Wertuntergrenze einhält. Abgerundet wird der Investmentprozess durch antizyklische Allokationskomponenten, die die Wertentwicklung des Fonds in Seitwärtsmärkten stabilisieren und auf ein regelmäßiges Erzielen der Zielrendite hin ausrichten.
Der neue Publikumsfonds schließt sich über einem Dutzend weiterer Fonds an, die HanseMerkur Trust zusammen mit Universal Investment erfolgreich vertreibt.
| Name des Fonds | HMT Global Wertsicherung 90 | |
| Fondsberater | HanseMerkur Trust AG, Hamburg | |
| Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main | |
| Fondskategorie nach BVI | Mischfonds ausgewogen, international | |
| Tranchen | Anteilklasse R | Anteilklasse I |
| Fondswährung | EUR (Euro) | |
| ISIN | DE000A3DEAA8 | DE000A3DD994 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Laufende Kosten (Schätzung) | 1,10 Prozent | 0,70 Prozent |
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,00 Prozent (zur Zeit 0,00 Prozent) | 5,00 Prozent (zur Zeit 0,00 Prozent) |
| Mindesterstanlage | Keine | 100.000 EUR |
| Performance Fee | Keine |
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