FinanzPortal24 und Mr-Money bieten eine neue technische Schnittstelle, mit der die Verbindung zwischen dem Finanzanalyse-Tool „FinanzPlanerOnline“ und dem Mr-Money Sachvergleichsrechner hergestellt wird.
Im „FinanzPlaner Online“ wurde unter anderem die Finanzanalyse nach DIN 77230 vollständig umgesetzt. Der Sachvergleichsrechner von Mr-Money hat den TAA-Prozess mit meine-versicherungsangebote.de komplett auf digitale Füße gestellt. Somit ergänzt die Kooperation die digitale Prozesskette. Denn vor dem TAA-Prozess mit dem Mr-Money Sachvergleichsrechner wird unter anderem die Risikoanalyse nach DIN 77230 umfassend, zielgerecht und anschaulich dargestellt.
Durch die neue Schnittstelle werden unter anderem die immer wiederkehrende Kundendateneingabe und die Bedarfsermittlung vereinfacht. Zudem wird die Anzeige individueller Bedarfe vom „FinanzPlaner Online“ sehr anschaulich dargestellt. Dies hilft dabei, die Kunden von passenden Angeboten zu überzeugen. Aus diesem Grund macht ein Absprung zur Angebotserstellung in den Mr-Money Sachvergleichsrechner viel Sinn. Kunden von Mr-Money, die über eine eigene Lizenz verfügen, können diese ohne zusätzliche Kosten direkt aus dem „FinanzPlaner Online“ heraus nutzen.
Auf der DKM vom 22. bis 24. Oktober 2019 Messe gibt es Sonderkonditionen zum Mr-Money Sachvergleichsrechner (FinanzPortal24: Halle 3, Stand E09g; Mr-Money: Halle 4, Stand F04).
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