experten Report

Aktuelles

10.02.2023 Köpfe

Defino leitet Generationenwechsel ein

Mathias Grellert ist vom Aufsichtsrat der Defino Institut für Finanznorm AG zum Vorstand berufen worden. Der 43-Jährige wird zukünftig zusammen mit dem bisherigen Alleinvorstand Dr. Klaus Möller die Geschicke des Heidelberger Instituts lenken.

07.02.2023 Unternehmen

Prominente Verstärkung für das DEFINO Kuratorium

Das Defino Institut ist maßgeblicher Initiator von DIN-Normen für die Finanzbranche. Bislang haben die einschlägigen Arbeitsausschüsse beim Deutschen Institut für Normung vier DIN-Standards entwickelt. Nun verstärken gleich sieben Versicherer als neue Fördermitglieder die Normenarbeit.

Weitere Nachrichten

17.08.2022 Assekuranz Nachhaltigkeit Tools

DIN-Modul: Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen in Rekordzeit verabschiedet

Die sieben Schritte der Abfragelogik der DIN-Norm reichen von der Feststellung des grundsätzlichen Kundeninteresses über die mögliche Setzung inhaltlicher Schwerpunkte sowie die Frage der gewünschten Intensität und die Mindestanteile von Nachhaltigkeit in der Anlage bis zu möglichen Ausschlüssen.

09.08.2022 Nachhaltigkeit Tools

M&M: Sichere Beratung zu Nachhaltigkeitspräferenzen

M&M Office bietet nun auch eine DIN-konforme Präferenzabfrage zur haftungssicheren, kundenorientierten und leicht verständlichen Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen.

23.06.2022 Marketing & Vertrieb Tools

Neuer DIN-Standard für die Anlageberatung

Die im Juni 2022 veröffentlichte DIN 77223 unterstützt Finanzberater dabei, den finanziellen Hintergrund und das Risikoprofil ihrer Kunden einfach und standardisiert zu erarbeiten und daraufhin ein passgenaues Anlagemodell anbieten zu können.

21.06.2022 Nachhaltigkeit Tools

Norm-Fragebogen für rechtssichere ESG-Abfrage

DEFINO legt einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vor. Er leitet Berater und Kunden durch die Präferenz-Abfrage der Nachhaltigkeitsziele und dient zugleich der haftungssicheren Dokumentation.

07.06.2022 expertenReport Mai Thema des Tages Tools

Tool zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen

Kaum eine Maklerfirma weiß, wie mit der künftig verpflichtenden Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen umzugehen ist. Nun hat die Finanzbranche dafür ein passendes Instrument entworfen – obendrein nach DIN-Norm. Der neue Standard könnte so manches vereinfachen.

09.03.2022 Tools

Dinalyst ermöglicht Defino-zertifizierte Basis-Finanzanalyse

Die Software der Brokerport GmbH bildet technisch die DIN 77230 ab. Das neue Tool schafft durch eine einfache Benutzerführung und Handhabung die Grundlage für eine ganzheitliche Beratung, bei der Verständlichkeit und Transparenz im Vordergrund stehen.

11.01.2022 Finanzen Nachhaltigkeit

DIN-Projekt zur Abfrage von Nachhaltigkeitsfaktoren gestartet

Das ESG-Modul soll nach den Vorstellungen der Initiatoren zukünftig als Bestandteil der ganzheitlichen Finanzanalyse, aber auch losgelöst davon anwendbar sein. Der Leitfaden soll Beratern und Vermittlern Arbeitserleichterung und Haftungssicherheit bieten.

27.09.2021 Digitalisierung Marketing & Vertrieb Thema des Tages

Mit der perfekten Datenerfassung zu mehr Vertriebserfolg

Nicht von der Menge der Daten hängt der Geschäftserfolg eines Maklerbetriebes ab, sondern von ihrer Qualität. Die Basis dafür legt eine ehrliche, genormte Finanzanalyse, mit der ein Vertrauensvorsprung vor Direktversicherern manifestiert werden kann.

24.02.2021 Unternehmen

Lars Georg Volkmann stärkt Defino als Senior Advisor

Lars Volkmann ist neben Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler das zweite Branchen-Schwergewicht, das nun im Team von Defino-Vorstand Klaus Möller die Verbreitung der DIN 77230 vorantreibt.