experten Report

Aktuelles

Mann in Büro sieht lächelnd auf Laptop-Display

25.03.2024 Assekuranz Finanzen Tools

Kostenlose Plattform für DIN-zertifizierte Finanzanalysen

„DINalyst“ steht Einzelvermittlern von Versicherungen, Finanzprodukten und Finanzierungen ab sofort dauerhaft kostenlos zur Verfügung. Dabei ist die gültige IHK-Registrierung des Vermittlers die einzige zu erbringende Anforderung.

18.09.2023 Finanzen Tools

Finanzanalyse-Analysenorm künftig auch in Einzelmodulen anwendbar

Die DIN-Norm 77230 wurde einer einfachen, aber in ihren Auswirkungen doch wesentlichen Überarbeitung unterzogen: Neu ist die Gruppierung der bestehenden 42 Themenfelder in neun Module. Damit wird es möglich, auch Teilanalysen unter Berufung auf die Norm zu erstellen.

Weitere Nachrichten

26.07.2023 Köpfe

DEFINO beruft Prof. Dr. Zeidler zum Kuratoriums-Vorstand

Die Gesellschafterversammlung des Defino Instituts für Finanznorm hat Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler für die nächsten zwei Jahre zum Vorsitzenden des DEFINO Kuratoriums berufen. Zeidler folgt turnusmäßig auf Dr. Herbert Walter, der das Amt seit 2021 innehatte.

12.07.2023 Digitalisierung Finanzen

Maklerunternehmen launcht digitalen Finanzierungsservice

Durch ein smartes Objekt-Budget-Matching finden potenzielle Käufer noch schneller und erfolgreicher die passende Immobilie: Der digitale Finanzierungsservice verzahnt umfangreiche Funktionen für eine effektive Finanzierungsabfrage mit aktuellen Immobilienangeboten sowie Suchprofilen.

10.02.2023 Köpfe

Defino leitet Generationenwechsel ein

Mathias Grellert ist vom Aufsichtsrat der Defino Institut für Finanznorm AG zum Vorstand berufen worden. Der 43-Jährige wird zukünftig zusammen mit dem bisherigen Alleinvorstand Dr. Klaus Möller die Geschicke des Heidelberger Instituts lenken.

07.02.2023 Unternehmen

Prominente Verstärkung für das DEFINO Kuratorium

Das Defino Institut ist maßgeblicher Initiator von DIN-Normen für die Finanzbranche. Bislang haben die einschlägigen Arbeitsausschüsse beim Deutschen Institut für Normung vier DIN-Standards entwickelt. Nun verstärken gleich sieben Versicherer als neue Fördermitglieder die Normenarbeit.

17.08.2022 Assekuranz Nachhaltigkeit Tools

DIN-Modul: Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen in Rekordzeit verabschiedet

Die sieben Schritte der Abfragelogik der DIN-Norm reichen von der Feststellung des grundsätzlichen Kundeninteresses über die mögliche Setzung inhaltlicher Schwerpunkte sowie die Frage der gewünschten Intensität und die Mindestanteile von Nachhaltigkeit in der Anlage bis zu möglichen Ausschlüssen.

09.08.2022 Nachhaltigkeit Tools

M&M: Sichere Beratung zu Nachhaltigkeitspräferenzen

M&M Office bietet nun auch eine DIN-konforme Präferenzabfrage zur haftungssicheren, kundenorientierten und leicht verständlichen Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen.

23.06.2022 Marketing & Vertrieb Tools

Neuer DIN-Standard für die Anlageberatung

Die im Juni 2022 veröffentlichte DIN 77223 unterstützt Finanzberater dabei, den finanziellen Hintergrund und das Risikoprofil ihrer Kunden einfach und standardisiert zu erarbeiten und daraufhin ein passgenaues Anlagemodell anbieten zu können.

21.06.2022 Nachhaltigkeit Tools

Norm-Fragebogen für rechtssichere ESG-Abfrage

DEFINO legt einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vor. Er leitet Berater und Kunden durch die Präferenz-Abfrage der Nachhaltigkeitsziele und dient zugleich der haftungssicheren Dokumentation.

07.06.2022 expertenReport Mai Thema des Tages Tools

Tool zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen

Kaum eine Maklerfirma weiß, wie mit der künftig verpflichtenden Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen umzugehen ist. Nun hat die Finanzbranche dafür ein passendes Instrument entworfen – obendrein nach DIN-Norm. Der neue Standard könnte so manches vereinfachen.