Unternehmervollmacht

Der klassische Versicherungsmakler tritt häufig als Einzelkämpfer auf, sei es als Einzelkaufmann oder als alleiniger geschäftsführender Gesellschafter einer Kapital- oder Personengesellschaft.

Auf der Suche nach ergänzenden Serviceleistungen für Finanzdienstleisterkunden haben sich in den letzten Jahren besonders die Themen rund um die persönliche rechtliche Vorsorge etabliert. Ausgehend von der Situation, dass sich zwar viele Bürger der Notwendigkeit solcher Dokumente bewusst sind, jedoch eine praktische Umsetzung nicht erfolgt, hat sich die Deutsche Vorsorgedatenbank AG dieser Problematik angenommen.

Im Rahmen der ganzheitlichen Kundenberatung und Finanzplanung gewinnen generationenübergreifende Themen immer mehr an Bedeutung. Qualifizierte Finanzdienstleister sollten somit auch über Expertise in den Kompetenzfeldern der „Generationenberatung“ verfügen. Denn anders als bei Versicherungen, die im Schadensfall Geldleistungen zusichern, kann so mancher Ernstfall im täglichen Leben, wie zum Beispiel eine schwere Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, zur Handlungsunfähigkeit der Angehörigen ...