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Weitere News
professional technical analysis on the monitor of a computer. Fu
Maximusdn – stock.adobe.com
25.07.2023
Finanzen
Durchwachsene Qualität: Fondsgebundene Rentenversicherungen
Auch wenn die Investmentqualität in der Breite noch viel Luft nach oben hat, bieten insgesamt 11 der 21 untersuchten Tarife ein gutes bis sehr gutes Angebot an Einzelfonds. Top-Ratings im Gesamtergebnis des "Fondspolicenreport Nachhaltigkeit" erhielten die Tarife der Liechtenstein Life und der Swiss Life.
ESG, Ecology Care Concept. Environmental, Social and Corporate G
blacksalmon – stock.adobe.com
10.11.2022
Finanzen
Fondspolicen-Investmentplattform für die Vermittler-Einzelnutzung ausgeweitet
Die webbasierte Anwendung "samperform" zur Erstellung von individuellen Portfolios für Fondspolicen wurde erweitert und ermöglicht Vermittlern somit erstmals einen Tarifvergleich von Policen auf Investmentebene sowie zusätzliches Risiko- und ESG-Profiling.
Closeup financial chart with uptrend line candlestick graph in s
iamchamp – stock.adobe.com
16.09.2022
Finanzen
Die besten Fondspolicen aus Investmentsicht
Der Fondspolicenreport zeigt auf: Die Investmentqualität der Tarife in der fondsgebundenen Rentenversicherung ist ausbaufähig, es bestehen große Unterschiede in den Ergebnissen für die einzelnen Kundenprofile. ‚Sehr gut‘ erhielten Tarife der WWK, Standard Life, LV1871 und Swiss Life.
Business man explaining terms of contract to his clients in the
nenetus – stock.adobe.com
08.08.2022
Risiko: Affinität, Budget und Rendite konkret dargestellt
Neben den üblichen Fragen zu Laufzeit und Erfahrung ermittelt das samperform-Risk-Profiling die Risikoaffinität und das Risikobudget des Kunden in Verbindung mit einer erwarteten Zukunftsrendite. Ein Gespräch mit dem Macher des Tools, Thorsten Dorn, Geschäftsführer der Smart Asset Management Service GmbH.
Exciting smartphone user
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26.07.2022
Finanzen
Portfolios für Fondspolicen digital erstellen
Das digitale Tool ‚samperfom‘ bietet einen Beratungsprozess für die Erstellung individueller Portfolios in Fondspolicentarifen mit einem Risiko- und ESG-Profiling, klarer Visualisierung und ausführlicher Dokumentation. Berater können damit schnell und einfach das bestmögliche Depot erstellen.