FinanzPortal24 GmbH

Durch die Erweiterung der integrierten Datenschnittstelle zum smartMSC können mehr Finanzdaten erfasst und als Grundlage für gezielte Beratungsgespräche ausgewertet werden. Das Spektrum umfasst nahezu das gesamte finanzielle Engagement bei Anlagen und Verbindlichkeiten.

Kundendaten sind das Gold für den erfolgreichen Vertrieb. Deren Erhebung stellt sich jedoch häufig als zeitaufwendig und mühsam heraus. Hier schafft ein digitalisierter Prozess Abhilfe.

Der FinanzPlaner Online von der FinanzPortal24 GmbH ist seit Kurzem in die Versicherungsplattform SMART INSUR der Smart InsurTech AG integriert. Für Versicherungsmakler und -vertriebe fügen sich so zwei Welten zusammen: eine attraktive, einfach zu bedienende Oberfläche sowie ein systematischer Beratungsprozess mit TAA-Strecke und Online-Abschluss.

Um gegenüber den großen Playern konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Makler und Vermittler wertvollere Kundenbeziehungen entwickeln. Das beginnt und gelingt mit einer ganzheitlichen, digitalen Bedarfsanalyse. SaaS-Plattformen halten dabei die Finanzberatung schlank und effektiv.

Im Rahmen der ganzheitlichen Kundenberatung und Finanzplanung gewinnen generationenübergreifende Themen immer mehr an Bedeutung. Qualifizierte Finanzdienstleister sollten somit auch über Expertise in den Kompetenzfeldern der „Generationenberatung“ verfügen. Denn anders als bei Versicherungen, die im Schadensfall Geldleistungen zusichern, kann so mancher Ernstfall im täglichen Leben, wie zum Beispiel eine schwere Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, zur Handlungsunfähigkeit der Angehörigen ...