Morningstar Sustainalytics erweitert Analysetool

Innerhalb dieser Berichte wurden neue indirekte Risikokennzahlen hinzugefügt, um die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), die sowohl direkte als auch indirekte physische Risiken offenlegen und Einblicke in die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens bieten, besser zu erfüllen.

In einem Treibhaus-Weltszenario, in dem die klimapolitischen Bemühungen nicht ausreichen, um die globale Erwärmung zu stoppen, was zu einem irreversiblen Klimawandel und schwerwiegenden Folgen der damit verbundenen physischen Risiken führt, könnten Unternehmen mit einer durchschnittlichen physischen Klimarisikoexposition im Universum innerhalb des Physical Climate Risk Metrics-Universums bis zum Jahr 2050 den Gegenwert von 0,45 US-Dollar pro US-Dollar an kumulierten operativen Barmitteln verlieren.

Als Teil der von Morningstar Sustainalytics entwickelten klimabezogenen Lösungen für Investoren bietet der umfassende Datensatz Physical Climate Risk Metrics einen Einblick in die finanziellen Auswirkungen von physischen Klimarisiken unter Berücksichtigung des Umsatzes eines Unternehmens, des Wertes der Sachanlagen und des operativen Cashflows.

„Angesichts der zunehmenden weltweiten Einführung klimabezogener Vorschriften zur Beschleunigung der Dekarbonisierung und innerhalb der begrenzten Zeit, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung abzumildern, benötigen Anleger Daten und Erkenntnisse, um zu verstehen, welchen finanziellen Risiken ausgesetzt sind, die sich aus den immer häufigeren und verheerenderen Klimaereignissen ergeben.“ sagte Azadeh Sabour, Senior Vice President of Climate Solutions bei Morningstar Sustainalytics.

„Mit Netto-Null-Erkenntnissen aus unseren kürzlich eingeführten Low Carbon Transition Ratings gepaart mit datenbasierten Erkenntnissen auf der Ebene der Vermögenswerte aus unseren "Physical Climate Risk Metrics" bieten wir Anlegern eine Reihe von Klimalösungen, die mit den Leitlinien der TCFD übereinstimmen.“

Bei den Klimarisikometriken handelt es sich um eine Bottom-up-Bewertung der mit dem Klimawandel verbundenen negativen Auswirkungen physischer Gefahren, darunter schwere Stürme, Waldbrände, Überschwemmungen und andere. Der Datensatz kann die Ausrichtung der Anleger an den TCFD-Empfehlungen unterstützen und bietet Transparenz über die erwarteten finanziellen Verluste eines Unternehmens bis 2050.

Die in Zusammenarbeit mit XDI (Cross Dependency Initiative), einem preisgekrönten Marktführer im Bereich der physischen Klimarisikoanalyse, entwickelten Kennzahlen decken über 12.000 Unternehmen mit 12 Millionen Vermögenswerten, 135 Sektoren und 235 Ländern ab.

Das Sammeln und Analysieren großer Mengen an Vermögenswert- und Klimadaten erfordert enorme technologische Ressourcen, die vielen Anlegern nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus war die Verfügbarkeit der Daten auf Vermögenswertebene zur Definition des Risikos in der Vergangenheit begrenzt.

Mit den Physical Climate Risk Metrics können Anleger die physischen Klimarisiken quantifizieren, denen ihre Portfoliounternehmen ausgesetzt sind, und haben Zugriff auf mehrere Bewertungsansichten, darunter spezifische Gefahren, Länder, geschätzte Vermögensschäden, geschätzte Umsatzverluste, Zeitreihen und Klimaszenarien.

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