Digitales Vermögensmanagement der Zukunft
Die Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. und die wealthpilot GmbH haben gemeinsam einen Service für die Zukunft des Vermögensmanagements im Versicherungsbereich entwickelt. Vermittler erhalten eine digitale Lösung, die als hybrides Modell die persönliche Kundenberatung mit einer digitalen Plattform kombiniert.
Mit der softwarebasierten wealthpilot-Plattform gewinnen Vermittler und Kunden einen transparenten, aktuellen Rundumblick über das Gesamtvermögen. Das Fundament bildet eine Schnittstelle für die automatisierte Aggregation und Veredelung der Versicherungsdaten.
Mit der Lösung baut die Alte Leipziger eine Brücke zum Berater, damit dieser individuelle Investitionsszenarien im Sinne seiner Kunden entwickeln kann. Das stärkt die Kundenbindung und generiert Vertriebspotenziale.
Fabian Michel, Gruppenleiter Digitale Services in der Vertriebsunterstützung der Alte Leipziger Leben, zu der Zusammenarbeit: „Wir haben wealthpilot als starken Partner und werthaltige Plattform identifiziert und sind von wealthpilot und deren Anwendungen in Bezug auf Vermögensberatung überzeugt und begeistert.“
Karsten Schmithals, Leiter Privatkunden Vertriebsunterstützung der Alte Leipziger Leben: „Mit unserer Anbindung an wealthpilot ermöglichen wir den Beratern eine optimale und komfortable Abbildung unserer Versicherungstarife innerhalb eines nahtlosen Beratungsprozesses für Vermögensanalyse und -management.“
