Als im Mai die Basler Versicherungen ihre fondsgebundene Produktpalette mit den Tarifen Basler Invest Vario und Basler Invest Garant erweiterten, wurde damit einhergehend auch das Investmentportfolio optimiert. Im Ergebnis steht nun die neue Basler Fondsliste.
Kontinuierliches Monitoring, Steuerung und Anpassung der Fondsauswahl sind wichtig für die zukünftige Entwicklung. Hier kann die Basler auf den Selektionsprozess der Baloise Asset Management, der Vermögensverwaltung der Baloise Gruppe, zurückgreifen.
Die quantitative Analyse der investierbaren Fonds umfasst unter anderem Kriterien wie Wertentwicklung, Schwankungsbreite und Rendite-Risiko-Kennziffern. Sie wird ergänzt um die permanente qualitative Prüfung. Hierzu finden regelmäßige Gespräche mit den Portfoliomanagern und Fondsgesellschaften statt.
Die Kombination von quantitativen und qualitativen Analyseelementen ermöglicht die Identifizierung von Top-Fonds. Zudem legt die Basler bei der Fondsauswahl großen Wert auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien.
- Nachhaltigkeit/ESG: Dieses wichtige Zukunftsthema deckt die Basler mit einer breiten Auswahl an aktiven und passiven Fonds ab.
- ETFs: Auf der Fondsliste finden sich ETFs der wichtigsten Anlageklassen und -regionen der namhaften Anbieter iShares, Amundi, Vanguard, UBS wieder.
- Institutionelle Tranchen: Erstmalig können Berater und Kunden der Basler in den Anlagekategorien Aktien und Renten Global sowie Mischfonds defensiv und Mischfonds flexibel kostengünstige Tranchen auswählen, die normalerweise nur institutionellen Investoren mit einem hohem Mindestvolumen offenstehen.
Alle 76 Fonds, gemanagte Portfolios und das Basler Garantievermögen können flexibel in die Anlage einbezogen werden und dabei frei kombiniert werden.
Dr. Hartmut Holz, Leiter Fachmanagement Leben bei den Basler Versicherungen, dazu:
„Fonds, die unseren hohen Qualitätsansprüchen nicht gerecht werden, werden aussortiert oder finden erst gar nicht den Weg auf die Basler Fondsliste. Es ist uns wichtig, dass unsere Vertriebspartner gemeinsam mit ihren Kunden qualitativ hochwertige Investmentportfolios zusammenstellen können.“
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