Risikoprofil sc-dash experten Report

Aktuelles

12.03.2024 Produkte

Antecedo bringt Fondsinnovation auf den Markt

Ein Fonds mit einem neuartigen Konzept: Das Portfolio verbindet ein Indexinvestment mit einer Optionsstrategie und bietet eine systematische Verlustbegrenzung sowie die Chance auf Überrendite.

04.10.2023 Finanzen Marketing & Vertrieb

Ersetzt KI bald den menschlichen Anlageberater?

KI ist jetzt schon ein Meilenstein in der Automatisierung und Digitalisierung der Finanzbranche: Sie beschleunigt die Verarbeitung der Unmengen von Daten und vereinfacht Abläufe und Prozesse. Doch wird KI auch das persönliche Beratungsgespräch ersetzen können?

Weitere Nachrichten

02.10.2023 Assekuranz

Versicherer benötigen mehr Spielraum für Investitionen

Solvency II hat sich seit seiner Einführung für den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft bewährt. Der GDV warnt aber davor, dass zu strenge Anforderungen kaum Luft lassen für Investitionen in die so wichtige Transformation.

11.07.2023 Cyber Rating Thema des Tages

CyberDirekt startet neues Rating für Cyberversicherung

Das Rating analysiert unterschiedliche Tarife und exklusive Sonderkonzepte von aktuell 14 führenden Risikoträgern. Angebote können mit nur zwei Angaben anhand von 125 Leistungsmerkmalen schnell und einfach verglichen und mit nur wenigen Klicks volldigital abgeschlossen werden.

09.03.2023 Finanzen

Keine Alleskönner: Warum Mischfonds überschätzt werden

Mischfonds dominieren seit Jahren die Absatzstatistiken. Doch ihre Erfolgsbilanz beim Absatz passt nicht ganz zu den erbrachten Leistungen. Warum eine individuelle und professionelle Vermögensallokation langfristig die bessere Wahl ist.

25.01.2023 Digitalisierung

Cyber-Rating: Lässt sich IT-Sicherheit messen?

Unternehmen müssen jederzeit auf einen Cyber-Angriff vorbereitet sein. Wie gut sie das allerdings in der Realität tatsächlich sind, können die wenigsten von ihnen einschätzen. Eine Antwort darauf liefert die Bestimmung des Reifegrads der IT-Sicherheit.

08.12.2022 Digitalisierung Finanzen

Vor- und Nachteile der digitalen Vermögensverwaltung

Robo-Advisors sind auf dem Vormarsch: Mithilfe von KI lassen sich Finanzplanung und Vermögensaufbau nahezu vollständig in digitale Hände legen. Doch es gilt, Vor- und Nachteile der automatisierten Vermögensverwaltung genau abzuwägen. Was es zu beachten gilt.

15.09.2022 Finanzen

Bedeutung von Risikomanagement steigt

Der Trend zu Alternative Investments wie Private Equity hat zur Folge, dass sich das gesamthafte Risikoprofil der Kapitalanlage verändert. Zwar lässt sich so ein Portfolio weiter diversifizieren, insgesamt aber bleiben diese Assetklassen risikobehafteter.

17.08.2022 Assekuranz Nachhaltigkeit Tools

DIN-Modul: Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen in Rekordzeit verabschiedet

Die sieben Schritte der Abfragelogik der DIN-Norm reichen von der Feststellung des grundsätzlichen Kundeninteresses über die mögliche Setzung inhaltlicher Schwerpunkte sowie die Frage der gewünschten Intensität und die Mindestanteile von Nachhaltigkeit in der Anlage bis zu möglichen Ausschlüssen.

02.08.2022 expertenReport Juli Thema des Tages Tools

Fondsuche leicht gemacht

Mit samperform bietet die InterRisk ihren Vertriebspartnern ein übersichtliches und ESG-konformes Tool: es versetzt jeden „Altersvorsorgeberater“ in die Lage, einfach, schnell und kundenindividuell das optimale Depot in Bezug auf Renditeerwartung und Risiko zusammenzustellen.

23.06.2022 Marketing & Vertrieb Tools

Neuer DIN-Standard für die Anlageberatung

Die im Juni 2022 veröffentlichte DIN 77223 unterstützt Finanzberater dabei, den finanziellen Hintergrund und das Risikoprofil ihrer Kunden einfach und standardisiert zu erarbeiten und daraufhin ein passgenaues Anlagemodell anbieten zu können.