beratungssoftware

Die Gesellschafter der Fonds Finanz, Norbert Porazik und Markus Kiener, haben zum 21. August 2017 die VorFina GmbH – Institut für Vorsorge und Finanzen übernommen. Neuer Eigner wurde dadurch die Finanzsoft GmbH.

Seit 2009 etabliert die HonorarKonzept GmbH die Finanzdienstleistungs-Beratung mittels Honorar-Finanzberatern in Deutschland. Dabei werden die angebundenen Honorar-Finanzberater, u.a. mit 7 regionalen Business Coaches, bei ihrem Einstieg und dem professionellen Ausbau dieses zukunftsorientierten Geschäftsmodells unterstützt.

Die teckpro AG wird die in diesem Jahr auf zahlreichen Workshops präsentierte Scan-Software INAA - INsurance Analytic App - auch auf der DKM vorstellen. Mit Hilfe der INAA werden Scans, beispielsweise von Fremdverträgen, analysiert und die erkannten Daten unmittelbar in Folgeprozesse eingesteuert.

Entgeltumwandlung leicht gemacht (EULG): xbAV startet mit dem ersten von drei Leistungspaketen "Business" seiner überarbeiteten bAV-Beratungssoftware. Zentrale Änderungen sind neu integrierte Rechenkerne, erweiterte Funktionen und ein stark vereinfachtes Vertriebsmodell.