Home » Sortierte Beiträge "Beratungsdokumentation"
Dokumentationspflicht und Beweislast trotz Verzicht auf Beratungsdokumentation

Dokumentationspflicht und Beweislast trotz Verzicht auf Beratungsdokumentation »

12 Jun, 2019
RechtThema des Tages

Wenn ein Versicherungsmakler die Dokumentationspflicht verletzt, trägt er im Fall einer Klage gegen sich, die Beweislast.

MiFID II: mehr Aufwand sowie höhere Kosten

MiFID II: mehr Aufwand sowie höhere Kosten »

10 Apr, 2019
FinanzenUmfrage

In einer Stellungnahme an das Bundesfinanzministerium hat nun der FPSB Deutschland die wesentlichen Kritikpunkte an MiFID II aufgelistet.

Chancen, Tools und Produkte für Makler

Chancen, Tools und Produkte für Makler »

18 Feb, 2019
AssekuranzVertrieb

Durch Vergleichs-und Versicherungsplattformen ist der Kunde schnellen und unkomplizierten Abschluss gewöhnt – daran müssen sich Makler messen lassen.

Chance für Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung

Chance für Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung »

Im Zeitalter des Datenklaus und der Cyberkriminalität hält Martin Eberhard von der FondsKonzept AG die Datenschutz-Grundverordnung für unverzichtbar.

Umkehr der Beweislast bei mangelhafter Dokumentation

Umkehr der Beweislast bei mangelhafter Dokumentation »

Bei mangelnder Beratungsdokumentation kann ein Kunde fast alle Versicherungs- oder Bankprodukte rückabwickeln oder Schadenersatz durchsetzen.

Beratung 4.0: Erfolg ist das Ziel

Beratung 4.0: Erfolg ist das Ziel »

9 Mrz, 2018
UnternehmenVertrieb

Klaus Frischholz und Andreas Adam von iS2 gehen davon aus, dass die Standardisierung in der Beratung weiter zunehmen wird. Ein Interview.

LV 1871 neues Beratungstool für Vermittler

LV 1871 neues Beratungstool für Vermittler »

2 Mrz, 2018
Tools

Damit die Vermittler ihren Beratungspflichten nach der Einführung der IDD gerecht werden, hat die LV 1871 ein passendes Tool entwickelt.

Fondsnet ist bereit für MiFID II

Fondsnet ist bereit für MiFID II »

4 Sep, 2017
ToolsUnternehmen

Fünf Monate vor der Einführung von MiFID II präsentierte der Maklerpool erste konkrete IT-Lösungen im Hinblick auf die neuen regulatorischen Anforderungen.

Continentale und Canada Life neu in xbAV

Continentale und Canada Life neu in xbAV »

23 Aug, 2017
bAVTools

Der "bAV-Berater" von xbAV bietet ab sofort auch Zugriff auf die bAV-Angebote der Continentale und Canada Life.

Der wirtschaftliche Wert der Arbeitskraft

Der wirtschaftliche Wert der Arbeitskraft »

22 Mai, 2017
BildungThema des Tages

Fort- und Weiterbildungen schützen den Berater vor diversen Haftungsfallen. Fachkenntnis aus dem SGB ist hier grundlegendes Wissen.