Beratungsdokumentation

Aktuelles

Assekuranz Tools

Finanzvertriebe: Kosten senken durch Outsourcing

Viele Vertriebseinheiten ziehen aufgrund zunehmender Regulierungen und sinkender Margen vermehrt Outsourcing zur Kostenoptimierung in Betracht. Mit einem technologisch hochentwickelten Workspace für Finanzberater von Definet lassen sich Fixkosten deutlich reduzieren.

Weitere Nachrichten

Recht Thema des Tages

Große Probleme mit der Beratungsdokumentation

Versicherungsvermittler und -makler sind nicht nur beweisbelastet, dass der Kunde eine Beratungsdokumentation erhalten hat, sie müssen auch den Nachweis erbringen, dass dies rechtzeitig war. Nur dann kann eine Falschberatung von sich gewiesen werden.

expertenReport Gewerbe Produkte Thema des Tages

Neuer Qualitätsanspruch in der VSH

Steigende Verbraucheransprüche und neue gesetzliche Regelungen gestalten den Beratungsalltag stetig umfangreicher und komplexer. Für eine hochwertige Absicherung der Vermittler-Risiken sorgt das „All Risk Michaelis Cover“ mit Allgefahrendeckung, Dreifach-Garantie und exklusiver Deckungserweiterung.

Urteile

Wie geeignet ist eine Rürup-Rente?

Ein Versicherungsnehmer klagte auf Schadenersatz wegen fehlerhafter Beratung in Bezug auf die nicht mögliche vorzeitige Auszahlung der Beiträge einer Rürup-Rente. Das OLG Karlsruhe erkannte sowohl Beratungs- als auch Dokumentationsfehler und gab der Klage statt.

Produkte Thema des Tages

Key-Facts zur All-Risk Michaelis Cover

Das All-Risk Michaelis Cover ist die bislang erste Allgefahrendeckung in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Versicherungsmakler. Christian Henseler von CGPA hat die regelmäßig wiederkehrenden Fragen zusammengefasst und beantwortet.

Kurzmeldungen

Covomo hat zwei neue Kooperationspartner

Die Covomo Versicherungsvergleich GmbH konnte gleich zwei neue Kooperationspartner für sich gewinnen: die DELA-Lebensversicherung und die AstraDirect Versicherung AG.