Finanzstatus

Der richtige Umgang mit Geld ist ein wesentlicher Aspekt, um Vermögen aufzubauen und Rücklagen zu bilden. Mit einer guten Finanzbildung können Risiken schneller erkannt und Fehlentscheidungen vermieden werden.

Das optimierte Portal bietet durch Schnittstellenfähigkeit großes Potenzial für zukünftige Anbindungen und die Entwicklung hin zum digitalen Ökosystem. Zielbild ist eine umfangreiche digitale Heimat für alle Versicherungs- und Finanzdaten einer Person.

Digitalisierung kann nicht mehr als Trend bezeichnt werden - vielmehr ist sie ein Must-have. Doch wie können Algorithmen, Robo-Advisor und Co. in der Finanzberatung gewinnbringend eingesetzt werden? Plansecur setzt auf eine Berater-zentrierte Digitalstrategie.

Und dann wollten wir noch von Ihnen wissen, welche Informationen und / oder Tools in der umfassenden Generationenberatung Ihrer Kunden erforderlich sind.