DIN Spec 77222

Um gegenüber den großen Playern konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Makler und Vermittler wertvollere Kundenbeziehungen entwickeln. Das beginnt und gelingt mit einer ganzheitlichen, digitalen Bedarfsanalyse. SaaS-Plattformen halten dabei die Finanzberatung schlank und effektiv.

Die neue DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist da. Für alle Makler, die nach der neuen Norm arbeiten wollen, empfiehlt sich der Einsatz einer entsprechend zertifizierten Beratungssoftware. Einige Software-Häuser haben die entsprechenden Produkte schon umgestellt, andere werden nachziehen.

Die neue Norm DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ersetzt die DIN SPEC 77222. Jung, DMS & Cie. empfiehlt seinen Vertriebspartnern nun auch die neue Norm, da die bisherigen Erfahrungen mit einer standardisierten Finanzanalyse durchweg sehr positiv sind.

Mit modernen Softwarelösungen und IT-Beratung gestaltet iS2 den Versicherungsvertrieb der Zukunft aktiv mit. Dabei verfolgen die Lösungen immer ein klares Ziel: den Erfolg der Kunden. Die iS2 Intelligent Solution Services AG versteht sich als 360° IT-Dienstleister für den Omnichannel-Vertrieb von Versicherungen. Die experten Report Redaktion hat mit Klaus Frischholz, Bereichsleiter Kundensysteme, und Andreas Adam, Vertrieb und Beratung, über die Digitalisierung der Geschäftsprozesse, die ...

Der Softwarehersteller insinno, Hersteller der DIN SPEC 77222 konformen DEFINO-Finanzanalyse, will seine komplette Produktpalette auf die neuen Anforderungen der IDD ausrichten.

Das Defino-Kuratorium wird auf 17 Mitglieder vergrößert: Die JDC Group entsendet Finum-Vorstand Claus Gillen, die WP-Gesellschaft Mazars Klaus-Lorenz Gebhardt.

Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) stellt Versicherungsmaklern den finanziellen Check-up für einen teilautomatisierten und transparenten Beratungsprozess zur Verfügung. Mit weniger Arbeitsaufwand soll die Beratungsqualität erhöht werden.

In der konstituierenden Sitzung stellt das Defino-Kuratorium mit der personellen Besetzung des Vorstands die Weichen für die Zukunft. Frank Kettnaker, Vertriebsvorstand im Alte Leipziger-Hallesche-Konzern, Dr. Bernward Maasjost, geschäftsführender Gesellschafter des Maklerpools pma, Defino-Gesellschafter Dr. Bernhard Termühlen sowie der frühere Dresdner Bank-Chef Dr. Herbert Walter (Walter Consult) stellen den Kuratoriumsvorstand.