Bestandsübertragung

Die VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG lud Entscheider und IT-Verantwortliche zur Veranstaltung „IT-Prozesse bei VEMA – Ist-Stand und Ausblick“ ein.

Viele Experten in Sachen Unternehmensnachfolge und Bestandsübertragung auf einen Nachfolger sind der Meinung, dass ein Maklerunternehmen beziehungsweise sein Kunden- und Vertragsbestand nichts wert ist, wenn kein Maklerverwaltungsprogramm vorhanden ist, das den gesamten Bestand mit seiner lückenlosen Beratungsdokumentation enthält und auf Knopfdruck auswertbar ausspuckt.

Partner der Netfonds Gruppe können sich jetzt viel Aufwand sparen. Die Fotofunktion und die digitale Unterschrift verschlanken die sonst aufwendigen Prozesse Bestandsübertragung.

Digitalisierung soll dem Makler Nutzen bringen. Der Lübecker Maklerpool blau direkt setzt hier an und bringt erstmals eine neue Vermittler-App auf den Markt. Die auf künstlicher Intelligenz basierende Anwendung soll dem Makler die Arbeit erleichtern.

Seit 13. Januar haben mittlerweile 35 Unternehmen die Berliner Digitalerklärung unterzeichnet. Nahezu jedes bedeutende InsurTech hat sich der Initiative angeschlossen. Deshalb verdeutlichen Initiatoren erneut, dass nicht nur eine Beschleunigung von Bestandsübertragungen im Vordergrund steht. Selbst wenn diese für die Geschäftsmodelle einiger Unterzeichner wie etwa Knip, Simplesurance, Feelix oder TED essentiell ist. Rund dreiviertel der Unterzeichner verfolgen vollkommen andere ...

Eine wachsende Zahl von Vermittlern beschäftigt sich zunehmend konkret mit der altersbedingten Aufgabe ihre Tätigkeit und damit mit einer Nachfolgeregelung bzw. dem Verkauf ihres Kundenbestandes. Die Mehrzahl dieser Vermittler sind eher kleine bis mittlere Maklerunternehmen. Der SdV eV. mahnt an, für diese das Thema Bestandsübergabe nicht komplizierter zu machen als es ist.