Bestandsübergabe

Ob Versicherungsmakler, Mehrfach- oder Ausschließlichkeitsagent, das Durchschnittsalter in der Finanz- und Versicherungsbranche steigt stetig an, wie Umfragen und Statistiken bestätigen. Zahlreiche Vermittler kommen somit in das sogenannte Rentenalter und suchen Lösungswege, um das aufgebaute Lebenswerk in gute Hände abzugeben. Mit der BCA MAKLERRENTE bietet die BCA AG betroffenen Maklern an dieser Stelle erstklassige Hilfestellung und Sicherheit bei der eigenen ...

Mit sorgsam ausgearbeiteten Modellen zur Alterssicherung ebnet der Qualitätspool angebundenen Versicherungsmaklern ohne Fallstricke und Einschränkungen den Weg in einen sicheren und entspannten Ruhestand.

Das Resultate Institut in München hat ein neues Konzept auf den Markt gebracht: die MaklerTreuhand®. Im Notfall, also wenn der Inhaber eines Maklerunternehmens durch schwere Krankheit, Unfall oder Tod ausfällt, stehen die Hinterbliebenen oft ratlos da. Es fehlt häufig an allem: an Expertise, an Vollmachten, am Testament. Der Experten-Report hat mit Andreas W. Grimm, Geschäftsführer des Resultate Instituts über Motivation, Konzept und Hintergründe gesprochen.

Eine wachsende Zahl von Vermittlern beschäftigt sich zunehmend konkret mit der altersbedingten Aufgabe ihre Tätigkeit und damit mit einer Nachfolgeregelung bzw. dem Verkauf ihres Kundenbestandes. Die Mehrzahl dieser Vermittler sind eher kleine bis mittlere Maklerunternehmen. Der SdV eV. mahnt an, für diese das Thema Bestandsübergabe nicht komplizierter zu machen als es ist.