Der FinanzPlaner Online von der FinanzPortal24 GmbH ist seit Kurzem in die Versicherungsplattform SMART INSUR der Smart InsurTech AG integriert. Für Versicherungsmakler und -vertriebe fügen sich so zwei Welten zusammen: eine attraktive, einfach zu bedienende Oberfläche sowie ein systematischer Beratungsprozess mit TAA-Strecke und Online-Abschluss.
Die Schnittstelle ermöglicht einen medienbruchfreien Workflow zu den Softwarepaketen Finanzanalyse DIN 77230, Biometrische Risiken, Ruhestandsplanung sowie Förderrechner für eine Altersvorsorge zum Nulltarif des FinanzPlaner Online.
Vermittler können aus dem Maklerverwaltungsprogramm von Smart InsurTech in die Beratungssoftware von Smart InsurTech springen und bei Bedarf mit den Beratungstools von FinanzPlaner Online durchführen.
Anschließend können sie ohne erneute Dateneingabe in die Beratungssoftware von Smart InsurTech zurück wechseln und dort einen Vergleich anstoßen, ein Angebot berechnen und dieses auf Wunsch auch digital abschließen.
Hubertus Schmidt, Geschäftsführer, FinanzPortal24 GmbHDurch das Single Sign-On lassen sich bereits eingegebene Kundendaten medienbruchfrei in beide Richtungen übergeben und Angebote zeitsparend erstellen.
Hubertus Schmidt, Geschäftsführer der FinanzPortal24 GmbH, die FinanzPlaner Online betreibt, ergänzt, dass Vermittler das Werkzeug für eine volldigitalisierte Beratung erhalten.
Sie können die Software flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen und eine ganzheitliche oder themen- beziehungsweise anlassbezogene Beratung durchführen und die perfekte Lösung für ihre Kunden finden. Schmidt folgert:
So steigt die Beratungsqualität und die Kundenbindung. Durch Bestandsveredelung im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung lassen sich eine höhere Vertragsdichte und mehr Umsatz generieren.
Die Software eignet sich dank guter Benutzerführung und anschaulicher Visualisierungen auch für die Interaktion mit dem Kunden. Zudem ermöglichen die automatisierten Prozesse eine Aufgabenteilung und effiziente Beratung sowie die Skalierung des Maklerumsatzes.
Bilder: (1) © kues1 – stock.adobe.com (2) © FinanzPortal24 GmbH
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