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Im Rahmen der ganzheitlichen Kundenberatung und Finanzplanung gewinnen generationenübergreifende Themen immer mehr an Bedeutung. Qualifizierte Finanzdienstleister sollten somit auch über Expertise in den Kompetenzfeldern der „Generationenberatung“ verfügen. Denn anders als bei Versicherungen, die im Schadensfall Geldleistungen zusichern, kann so mancher Ernstfall im täglichen Leben, wie zum Beispiel eine schwere Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, zur Handlungsunfähigkeit der Angehörigen ...

Die Effizienz der Prozesse im Maklerbüro ist das A und O für einen reibungslosen Office-betrieb und wird zusehends zu einem Wettbewerbsfaktor für den Makler. Das Maklerverwaltungsprogramm von FINASS.NET unterstützt den Workflow rund um vertragsrelevante Daten, die automatisiert verarbeitet werden können. Clevere Assistenten bieten weitere Tools für die Kundenkommunikation. Der experten-Report spricht mit Frank Weber darüber und welche Neuerungen in Zukunft geplant ...

Was muss ich beachten, wenn ich mein Testament verfasse? Wie kann ich meinen Partner bedenken, wie Streit unter den Erben vermeiden? Und wie wechselt mein Haus möglichst steuerfrei zur nächsten Generation? Im neuen Ratgeber „Nachlass-Set“ der Stiftung Warentest, das morgen erscheint, werden alle wichtigen Fragen rund ums Thema Vererben beantwortet.

Virtual Solution hat mit SecurePIM die erste App eingeführt, die den einfachen Versand verschlüsselter E-Mails ermöglicht und einen sicheren Bereich auf dem Smartphone einrichtet. Jetzt wird SecurePIM um das Feature Secure Camera erweitert, eine Funktion, die Fotos geschützt ablegt und sie verschlüsselt per E-Mail versendet.