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Weitere News
Business man explaining terms of contract to his clients in the
nenetus – stock.adobe.com
08.08.2022
Risiko: Affinität, Budget und Rendite konkret dargestellt
Neben den üblichen Fragen zu Laufzeit und Erfahrung ermittelt das samperform-Risk-Profiling die Risikoaffinität und das Risikobudget des Kunden in Verbindung mit einer erwarteten Zukunftsrendite. Ein Gespräch mit dem Macher des Tools, Thorsten Dorn, Geschäftsführer der Smart Asset Management Service GmbH.
Exciting smartphone user
tomfallen – stock.adobe.com
26.07.2022
Finanzen
Portfolios für Fondspolicen digital erstellen
Das digitale Tool ‚samperfom‘ bietet einen Beratungsprozess für die Erstellung individueller Portfolios in Fondspolicentarifen mit einem Risiko- und ESG-Profiling, klarer Visualisierung und ausführlicher Dokumentation. Berater können damit schnell und einfach das bestmögliche Depot erstellen.
ESG investing results on the laptop screen.
Vitalii Vodolazskyi – stock.adobe.com
01.02.2022
Finanzen
ESG-Qualität lässt noch zu wünschen übrig
Der zweite „Fondspolicenreport Nachhaltigkeit“ von Smart Asset Management Service (sam) analysiert die ESG- beziehungsweise Nachhaltigkeitsqualität von 24 Tarifen fondsgebundener privater Rentenversicherungen. Die Ergebnisse sind durchwachsen.
Pilot-digital-356740678-AS-andy-gin
andy_gin – stock.adobe.com
09.07.2020
Produkte
Stuttgarter FONDSPiLOT: Nun auch in der BasisRente nutzbar
Seit Anfang des Jahres unterstützt der Stuttgarter FONDSPiLOT Vermittler bei der bedarfsgerechten Beratung zu reinen Fondspolicen und Hybridprodukten der Stuttgarter. Jetzt erweitert die Stuttgarter ihr Angebot, so dass Vermittler und Kunden den FONDSPiLOT nunauch in der Stuttgarter BasisRente nutzen können.
Code-218615241-AS-Dmitry
Dmitry – stock.adobe.com
23.01.2020
Tools
FONDSPiLOT: Stuttgarter mit neuem Robo-Advice-Angebot
Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. unterstützt mit ihrem FONDSPiLOT ab sofort Vermittler bei der bedarfsgerechten Beratung zu reinen Fondspolicen und Hybridprodukten der Stuttgarter.