Nachlassregelung

Viele Menschen haben klare Vorstellungen davon, was nach ihrem Tod mit ihrem Vermögen geschehen soll – doch nur wenige setzen diesen Willen tatsächlich in die Tat um.

Der Tarif 'Liechtenstein Life Wealth' ist eine langlaufende, fondsgebundene Lebensversicherung, bei der Kunden zugleich Steuern sparen, das Kapital weiterarbeiten lassen und die Übertragung ihres Vermögens maximal flexibel und steueroptimiert gestalten können.

Nur 15 Prozent haben sich intensiv mit dem Thema Erbschaft beschäftigt und ein Testament aufgesetzt - nur acht Prozent haben digitalen Nachlass geregelt

Der Unternehmer als Kunde ist beweglicher, kritischer, anspruchsvoller und wechselbereiter. Vertriebs- und Kommunikations-Konzepte sollten überprüft, kritisch hinterfragt und weiterentwickelt werden. Eine neue Art von Kundenbindung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Es ist empfehlenswert, den Unternehmer als Kunden in seiner Ganzheitlichkeit, seinen täglichen Herausforderungen und mit den unterschiedlichen Risiken abzuholen.

Der demografische Wandel fordert von Maklern und Vermittlern neue Ansätze für ihre Beratung. Der generationenübergreifende Ansatz schließt Vorsorge- und Sorgerechtsverfügung, Pflege, Nachlassregelung sowie Bestattungsvorsorge in die Beratung ein. Die Monuta Versicherungen haben ihre Maklerbetreuer jetzt zu zertifizierten Generationenberatern (IHK) ausgebildet.