Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Viele Menschen bewegt, wie eine kontrollierte Übergabe des Erbes an die nächste Generation möglich ist. Ein denkbares Instrument der Nachlassplanung ist eine Lebensversicherung mit sogenannter „Termfix-Gestaltung“.

Laut dem Marktbericht 2019 des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG) waren Ende 2018 rund 219 Milliarden Euro in Deutschland nachhaltig angelegt – ein neuer Höchststand.

Eine Vermögensnachfolge muss nicht zwingend eine endgültige und unwiderrufliche Übertragung von Vermögenswerten wie Immobilien oder Unternehmensanteilen auf ihre Nachfolger nach sich ziehen. Es ist ebenfalls eine temporäre Verlagerung von Vermögensteilen oder Einkunftsquellen möglich. Darauf weist der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) hin.