experten Report

Aktuelles

15.11.2023 Digitalisierung Tools

FondsKonzept erweitert Schnittstelle zum FinanzPlaner

Durch die Erweiterung der integrierten Datenschnittstelle zum smartMSC können mehr Finanzdaten erfasst und als Grundlage für gezielte Beratungsgespräche ausgewertet werden. Das Spektrum umfasst nahezu das gesamte finanzielle Engagement bei Anlagen und Verbindlichkeiten.

10.11.2023 Unternehmen

Mediolanum International Life wird neuer blau direkt-Partner

Ab sofort ist ‚Mediolanum Life Plan‘, eine Fondspolice mit Intelligent Investment Strategy, auch über die blau direkt-Plattform erhältlich. Zudem stellt der Lebensversicherer Finanzberatern ein Tool zur Verfügung, mit dem beliebige Szenarien aus der Vergangenheit empirisch simuliert werden können.

Weitere Nachrichten

06.11.2023 Finanzen Studien

So investieren die Deutschen in ihre Altersvorsorge

Während die private Vorsorge und die bAV deutlich an Beliebtheit gewinnen, gehört die Riester-Rente zu den klaren Verlierern. Besonders fondsgebundene Produkte werden als Alternative zur klassischen Lebensversicherung mit ihrer rekordtiefen Garantieverzinsung immer stärker nachgefragt.

25.10.2023 Finanzen Studien

Lebensversicherer nicht gewappnet für größten Vermögenstransfer der Geschichte

Derzeit besitzen Versicherungsnehmer über 65 Jahre rund 40 Prozent des verwalteten Vermögens der Lebensversicherer; dieses beläuft sich bei den 40 größten Unternehmen weltweit auf 7,8 Billionen US-Dollar und wird bis 2040 auf die nächste Generation übertragen.

24.10.2023 Marketing & Vertrieb Studien

Makler sehen enormes Potenzial im Segment Erben und Schenken

Ein Drittel der Makler ist bereits in der Beratung und Vermittlung von Wholelife-Tarifen zur Vermögensübertragung und Nachlassplanung aktiv. Zunehmend erkennen Vermittler hier enorme Profilierungsmöglichkeiten und bewerten entsprechend die Geschäftsaussichten positiv.

17.10.2023 Assekuranz Studien

Demografischer Wandel beflügelt Versicherungsnachfrage

Trotz alternder Bevölkerung wird der deutsche Versicherungsmarkt allein aufgrund des demografischen Effekts in den nächsten Jahrzehnten wachsen. So könnten die Prämieneinnahmen bis 2040 um real zehn Prozent auf 140 Milliarden Euro zulegen.

05.10.2023 Marketing & Vertrieb Studien Thema des Tages

Einfirmenvermittler wieder führend beim Vertrieb von Lebensversicherungen

Nachdem Banken 2021 erstmals führender Vertriebsweg für das Neugeschäft mit Lebensversicherungen nach APE in Deutschland waren, hatten die Einfirmenvermittler 2022 mit 34 Prozent wieder den größten Anteil am Vertrieb von Lebensversicherungen in Deutschland.

Abstract concept of network infrastructure. Double exposure effects

18.08.2023 Finanzen Recht

Geldwäsche: BaFin aktualisiert Liste kritischer Staaten

Mit dem Rundschreiben 07/2023 zur Geldwäsche aktualisiert die BaFin die Liste der Staaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen und Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen.

The businessman controlling the market with strings

07.08.2023 Finanzen

In diesen alternativen Anlageklassen werden die Zuweisungen drastisch steigen

Der Alternative-Sektor wächst rasant. Das führt zu einer erhöhten Allokation in verschiedene Anlageklassen, wobei Immobilien, Lebensversicherungen und Hedgefonds in den nächsten drei Jahren die größten Gewinner sein werden.

24.07.2023 bAV expertenReport Juli 2023 Thema des Tages

Mangelnde Attraktivität der versicherungsförmigen bAV

Die Schuld für die anhaltende Schwäche in der versicherungsbasierten bAV liegt nicht bei den Arbeitgebern oder den Belegschaften, sondern bei den Versicherern und ihren unzulänglichen Produkten. Auch bAV-Berater sollten ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen.

11.07.2023 Finanzen

Mangelnde Transparenz der Hochrechnungen bei Rentenversicherungen

Hybride LV-Tarife investieren häufig ein Beitragsanteil in Investmentfonds und einen weiteren im Sicherungsvermögen des Versicherers. Die unverbindlichen Hochrechnungen für den Kunden berücksichtigen deren unterschiedlichen Wertentwicklungen aber meist nur ungenügend.

Kurzmeldungen

Alte Leipziger und Itzehoer Versicherungen kooperieren bei Lebensversicherungen

Die Kooperation der Alte Leipziger und Itzehoer wird auf den Absatz von fondsgebundenen Produkten für das Privatkundengeschäft und die betriebliche Altersvorsorge (bAV) ausgeweitet.

Auswirkungen der Corona-Krise auf Renten- und Lebensversicherungen

Was bedeutet die Corona-Krise und ihre Auswirkungen eigentlich für das private Vermögen, das Verbraucher in Renten- und Lebensversicherungen investiert haben?