hybride Beratung

Digitalisierung kann nicht mehr als Trend bezeichnt werden - vielmehr ist sie ein Must-have. Doch wie können Algorithmen, Robo-Advisor und Co. in der Finanzberatung gewinnbringend eingesetzt werden? Plansecur setzt auf eine Berater-zentrierte Digitalstrategie.

Seit Jahresbeginn bietet der digitale Versicherer Getsafe Produkte für die Arbeitskraftabsicherung an. Im Lauf des Jahres soll das Angebot um Lösungen in der Kranken- und Altersvorsorge erweitert werden. Dafür baut Getsafe das Beratungsteam massiv aus.

Digitale Prozesse stehen für mehr Effizienz und Transparenz – auch in der bAV und auch in der Beratung zu einem solch komplexen Thema. Sich digital aufzustellen wird immer wichtiger. Ersetzt daher zukünftig ein Bot die persönliche Beratung?

Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Die Versicherungs- und Investmentbranche wurden Anfang des Jahres unvorbereitet getroffen. Weitere zentrale Themen waren die Digitalisierung, der Provisionsdeckel und die Nachhaltigkeit in der Beratung.

Die FondsKonzept AG baut die Vertriebsunterstützung und das Coaching für die hybride Finanzberatung der Verbundmakler aus.